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文/杨国英
周日,讲几个反常现象:
1, 巴黎奥运会开幕了,但关注和讨论的人却特别少,感觉朋友圈对本届奥运会有点脱敏了。
这个,想想可以理解,在经济预期不乐观之下,现在越来越多的人开始主动逃离宏大述事了,开始只关注自己的工作和生活了,关注自己的工作还能不能保得住,关注自己会不会降薪,关注自己还能不能每月按时还房贷,对于中小企业老板而言,则越来越关注怎么才能维持正常运营、怎么才能按时给员工发工资。
2, 现在许多中小企业,都在疯狂瘦身,现在中小企业的老板,也比以前拼命多了。
最典型的,就是我们工作室的斜对面,刚刚搬来一个建筑材料贸易公司,据说原来办公场地超过1000平米,员工有五六十号人,现在办公面积只有100平米,员工只有四五个人。
这确实是最近两年中小企业的一个缩影,只不过,这家公司收缩得更厉害而已,现在中小企业的普遍趋势是,中型企业小型化,小型企业工作室化,以前是老板调配资源员工干活赚钱养老板,现在则是老板冲在一线赚钱养员工——现在规模越小的企业,老板越是冲在一线,越是取代核心员工自己干活,仅有的少数员工主要给老板做配套辅助。
3, 商务聚会明显变少了,现在的聚会基本都是老朋友之间的私人聚会,纯商务类型的宴请越来越少了。
这一点,我比较有观感,疫情之前,我大概每周参加两次带有商务性质的聚会,尽管我没有这方面需求,但朋友邀请或朋友托朋友的邀请,总是拒绝肯定不太好,要是不拒绝的话,疫情之前每周至少要有四五次商务聚会。
但现在这样的商务宴请,明显少多了,现在的宴请都是老朋友之间的聚会,基本上平均两周一次,而且现在聚会场子上,也没有以往那么多的生拉硬扯讨论商业合作了,现在普遍是纯友情交流,谈天说地,内心感受还是比以前轻松多了。
与减少商务聚会相比,还有一点,就是现在的家庭出游变多了,讲实话,这其实是社会的一种进步,工作就好好工作,创业就把核心产品好好打磨,不必再整以前那么多的商业勾兑了,一有时间就回归家庭,开个玩笑,现在因商务聚会少了,企业家或一些中小老板的离婚比例,事实也应该比以前低多了。
上述这些反常现象,确实是经济收缩的一种折射。
但是,反过来讲,从商业专业主义和个体存在主义的角度讲,这其实也是一种进步。
经济好的时候,大家还有今天这么专注吗,还有今天这样追求专业主义吗,肯定没有。经济好的时候,无论是大企业,还是中小企业,绝大多数追求机会主义,绝大多数沉迷于商业勾兑。
但是,现在经济不好了,绝大多数行业的市场需求远远小于市场供给了,这时候,大家突然发现,机会主义背后往往都是一个又一个的坑,一不小心就掉进去了,而商业勾兑则不仅推高了运营成本,而且对于促成真正合作基本不产生多大的作用——这时候,大家才开始回过神来,与其忙于商业勾兑,还不如踏踏实实把自己的产品做好、做出极致的性价比。
当投机主义普遍容易掉坑,当商业勾兑投入产出变低,商务聚会必然会大幅减少,商务聚会减少了,越来越多的人,自然而然会将晚上时间和周末时间,用于自己的阅读健身思考和亲子,这无疑是个体存在主义的一种进步。
从上述反常现象,我们又如何关注其对金融市场的相关反射呢?
一, 之于实体维度(非货币创造维度),当下时代没有整体的创富效应,只有局部又局部的创富效应,这个局部又局部,自然与新质生产力有关。但是,请注意,并非所有的新质生产力,都能够产生创富效应,事实上,去伪存真,只有不到五分之一的局部又局部的新质生产力,才能够产生增量的创富效应,因为有的其实早已过剩,有的概念虽然超前但落地遥遥无期。
二, 之于微观,必须承认,今天90%以上的行业只有卷王才能真正拥有未来,今天90%以上的行业市场集中度正在加速,对这些行业,没有别的,只有识别已确认卷王和挖掘预期卷王。
三, 浮躁的商务聚会越来越少,这对与之相关的商务消费品,显然会构成显性的业绩或估值下杀,这些行业包括不限于线下的商务型餐饮和酒店、商务型服饰和商务型酒水等等。当然,结合最近两三年的市场走势,有的下杀整体已经结束,但有的下杀事实还将持续。
四, 个体存在主义必将成为未来的主流社会思潮,这一文化层面的社会思潮,自然也会加速反射到金融层面,这对旅游出行、运动用品、家用医疗保康和家用健康饮食、亲子类文化消费、以及多数弱周期的平价优质消费品大概率会产生中长期的正向促进。
今天周日,就写这么多。
最后,再一次提示,在中期货币牛市的内外围环境越来越确定之下,当下整体一定要乐观,相关优质赛道、特别是相关优质标的,如果还有大跌,千千万万一定要把握住,也许,再过一段时间,亡羊补牢都来不及了。
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