可转债早餐 20240729
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昨晚发酵概念汇总
1.商业航天。
G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计，计划今年发射108颗星，到2027年前，完成一期的1296颗卫星部署。此前，蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API），概述了一个名为Honghu-3的10000颗卫星的星座计划。临近8月5日发射节点，商业航天板块将持续存在较强的博弈情况。伴随着GW星座、G60星链日益成熟以及海南卫星超级工厂建设落地，火箭与卫星从设计到制造都紧密联系，能有效地降低卫星制造及发射成本，我国商业卫星产业发展将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高。
商业航天：通光转债、沪工转债、天箭转债、豪能转债。
2.汽车拆解。
国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。其中提到，支持老旧营运货车报废更新。支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8 年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万。对于该政策，对于汽车行业的刺激力度将远好于4月底的政策标准，特别是对于商用车板块，超预期明显，可谓久旱逢霖。相比于此前政策，本次政策进一步明确了资金渠道和具体数额，其中中央承担比例高，支持力度大，有望大力推动以旧换新，刺激需求向上。
汽车拆解：华宏转债、信测转债、立中转债。
3.半导体。
台积电收到了中国大陆客户超级急件(SHR)订单量的增加，客户愿意为此支付40％的溢价。台积电第二季度毛利率达到53.2%，超出51%~53%的目标。此外，台积电还将第三季度毛利率指引上调至最高55.5%。这些发展都是出乎意料的。台积电观察到客户对高端手机和人工智能（AI）芯片的需求大幅增加。晶圆厂3nm和5nm工厂的利用率将在2024年下半年继续提高。因此，全年业绩预测已上调至更高区间，2024年有望实现大幅增长。经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，全球半导体销售额同比增速持续微增，全球半导体行业处于上升周期的确定性不断加强。
半导体：华亚转债、力合转债、芯海转债、宏微转债。
转债重大公告
赛龙转债：7月29日上市。 首日预期达到157.3元。
苏农转债：最后交易日：2024年7月29日。
塞力医疗：暂时无法按期归还用于补充流动资金的8200万元募集资金。利空。
前次使用募集资金暂时补充流动资金期限已届满，公司于2024年7月25日归还800万元至募集资金账户，截至本公告披露日，公司尚未将剩余未偿还的8,200万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。鉴于公司客户均为公立医院，受限于国家医保支付、应收账款回款虽有好转但仍不及预期。考虑企业资金现金流状况，为减少财务费用支出，公司暂时无法按期足额归还用于补充流动资金的募集资金。
岭南股份：公司现有货币资金尚不足覆盖“岭南转债”兑付金额。
要到期了。 苏农转债 最后交易日：7.29日。 景20：8.07日。 岭南：8.09日。
下修和强赎
博杰转债：董事会提议下修，当前价格106.7元，预期达到109元。
东风转债：董事会提议下修，当前价格107.8元，预期达到110元。
景兴转债，晶能转债：不下修。
即将满足强赎条件：
转债名称
最少还需几天
迪贝转债 9
即将满足下修条件：
转债名称
最少还需几天
福22转债、禾丰转债、楚江转债、回盛转债、志特转债、科数转债
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山鹰转债、鹰19转债、豪美转债、金埔转债、国城转债、乐普转2 2
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$通光转债(SZ123034)$ $华宏转债(SZ127077)$ $华亚转债(SZ127079)$
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