风电,有点强,海缆板块重点关注。
新能源这一波有点强,主要体现在两个分支上。
一个是光伏逆变器,阳光接单沙特订单,引发逆变器需求变数,带动储能逆变器出现一波反弹。比如德业股份、艾德能源等,不过基本上反弹到头了。
另一个是风电,近期底部持续放量明显。风能比光伏的市场竞争程度要好,特别是海风,海风的爆发才刚开始。
根据机构之前的预测显示,2023-2026年, 国内海风新增装机分别为5.82GW、 9.52GW、12.71GW、18.30GW, 年复合增长高达37.23%。
根据全球风能协会GWEC的预测, 2023-2032年欧洲海上风电新增装机合计将达到157GW, 年复合增长达到28%, 且从2025年开始将开启一轮高增长。
技术进步,推动成本降低,加上远海风能的规划建设,海上风电装机量不断提升,带动海缆爆发式增长。机构预计到2026年国内海缆市场规模有望达到400亿规模, 2023-2026的CAGR为46%,远远高于海风装机量37%的增长速度。
海缆壁垒比较高,产能很集中,其中三巨头东方电缆、中天科技和亨通光电基本上占据了80%以上的市场份额。其它还有起帆电缆、太阳电缆,太阳电缆的海缆应该快投入市场了。不过从目前基本面上看,海缆三巨头的地位不可撼动。
亨通光电周末发布公告,中标12.55亿的海洋能源合同订单,涉及国内和国外海缆订单。
其它海上风电还有天能重工、泰胜风能等。
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