风电利好！

风电，有点强，海缆板块重点关注。

新能源这一波有点强，主要体现在两个分支上。

一个是光伏逆变器，阳光接单沙特订单，引发逆变器需求变数，带动储能逆变器出现一波反弹。比如德业股份、艾德能源等，不过基本上反弹到头了。

另一个是风电，近期底部持续放量明显。风能比光伏的市场竞争程度要好，特别是海风，海风的爆发才刚开始。

根据机构之前的预测显示，2023-2026年， 国内海风新增装机分别为5.82GW、 9.52GW、12.71GW、18.30GW， 年复合增长高达37.23%。

根据全球风能协会GWEC的预测， 2023-2032年欧洲海上风电新增装机合计将达到157GW， 年复合增长达到28%， 且从2025年开始将开启一轮高增长。

技术进步，推动成本降低，加上远海风能的规划建设，海上风电装机量不断提升，带动海缆爆发式增长。机构预计到2026年国内海缆市场规模有望达到400亿规模， 2023-2026的CAGR为46%，远远高于海风装机量37%的增长速度。

海缆壁垒比较高，产能很集中，其中三巨头东方电缆、中天科技和亨通光电基本上占据了80%以上的市场份额。其它还有起帆电缆、太阳电缆，太阳电缆的海缆应该快投入市场了。不过从目前基本面上看，海缆三巨头的地位不可撼动。

亨通光电周末发布公告，中标12.55亿的海洋能源合同订单，涉及国内和国外海缆订单。

其它海上风电还有天能重工、泰胜风能等。