【浙商电新】高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业$沃尔核材(SZ002130)$$精达股份(SH600577)$$博威合金(SH601137)$

【GB200 NVL82内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前,供应链对GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,将占英伟达高端GPU出货量的近40%-50%。

【安费诺为高速铜缆第一大供应商,国内企业有望间接受益GB200放量】2022年,全球高速铜缆CR10达到约69%,安费诺为全球第一大供应商。作为全球领先的核心解决方案提供商,安费诺一直在高速互连领域有着深厚的积累和领导地位,预计有望在GB200的铜互联方案中取得绝大多数份额(短期独供)。安费诺于1984年正式进入中国市场,目前已经在中国设立了50多家事业部,并建立了多个生产基地,国内部分供应商有望通过安费诺间接受益于英伟达GB200放量。

建议关注:沃尔核材、精达股份、博威合金、神宇股份、鼎通科技、新亚电子等

风险提示:宏观经济环境及政策风险;市场竞争加剧风

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