【行情回顾07.26】
市场表现：市场全天震荡反弹，深成指领涨，多只沪深300ETF尾盘再度放量。个股涨多跌少，4484只上涨，103只持平，747只下跌。
资金动态：沪深两市成交额6061亿，较上个交易日放量174亿。主力资金净流出22.2亿，北向资金成交额1070.94亿。
板块强弱：板块方面，家电、汽车拆解概念、商业航天、汽车整车等板块涨幅居前，银行、光伏设备、ST等板块跌幅居前。
【机构观点】
市场研判：《成交量到冰点，盘后重大消息发布，反弹能否一触即发？》
综合考虑目前国内外的宏观环境，海外方面，联储降息预期和美国大选仍需重点跟踪，但这两个因素在前期已经被市场充分交易，在没有新的变化前，很难对整体行情形成较大影响。国内方面，6月最新经济数据公布后，进一步显示目前经济内需不足，前期强劲的出口也开始边际走弱，这引发了市场对于政策的期待，所以后续政策将成为下一阶段市场重要的定价线索。需密切关注会议会否有新的刺激内需的政策出台。不过近来刺激政策已经有信号在显现，包括降息以及两部门印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》等，这使后续行情或会进一步向内需方向倾斜。
行业热评：《中信建投 | 地产板块处于低配状态，优质央国企及经营服务类企业更受青睐——2024Q2地产持仓点评》
二季度末房地产持仓市值476亿元，环比下降5.8%，行业标配为1.3%，公募基金配置比例为0.8%，较行业标配低0.5个百分点，已连续18个季度低配。板块持仓集中度持续下降但趋于稳定，二季度末持仓最高的10家地产公司占基金总持仓比例为40.9%，环比仅下降0.1个百分点。从增持方向看，公募基金更青睐优质央国企和经营服务类企业。当前板块市净率仅有0.6x，处于2014年以来的0.6%分位，相较历史中位数有约130%的空间。4月30日政治局会议以来，房地产支持政策持续推出，销售出现向好势头，我们认为重点布局于高能级城市的房企及其物管子公司将优先受益，我们同时看好优质的代建及二手房中介平台在推动消化存量方面的优势和受益。
政策解读：《中信建投 | 家电以旧换新补贴落地带来可观需求弹性》
发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，对8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴力度较大且活动周期仅集中于下半年，预计有望带来较大需求弹性。6月以来家电板块调整比较多，核心是市场担忧内需面临较大的压力，以旧换新政策补贴落地的推动，有望托底内需，带来下半年基本面预期的修复，建议重点关注低估值的白电、黑电龙头公司。
【市场要闻】
1.【月内666家上市公司获机构调研，电子类公司受关注】7月26日，进入7月份，A股上市公司上半年业绩预告陆续披露，业绩预喜公司备受机构青睐。截至7月25日，本月已有666家上市公司获机构调研，分行业来看，共有82家电子元件以及电子设备和器件类上市公司获机构调研，最受机构青睐；66家工业机械类上市公司被调研，40家电气部件与设备公司获调研，36家半导体设备及产品类上市公司获调研。
2.【IDC：2024年Q2中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%】《科创板日报》26日讯，国际数据公司（IDC）发布的最新手机季度跟踪报告显示，2024年第二季度，中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%，延续增长势头。其中，在vivo、华为和小米等厂商的推动下，Android市场同比增长11.1%。
3.【国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元】7月26日，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓今日在国新办新闻发布会上表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。同时，我们要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁，坚持买技术水平最好、性价比最高的装备，让质价双优的装备供应商脱颖而出。
4.【上半年全国黄金消费量523.753吨，同比下降5.61%】7月28日，据2024中国国际黄金大会权威数据发布论坛上披露：2024年上半年，全国黄金消费量523.753吨，与2023年同期相比下降5.61%。其中：黄金首饰270.021吨，同比下降26.68%；金条及金币213.635吨，同比增长46.02%；工业及其他用金40.097吨，同比下降0.53%。
5.【上半年规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元 同比增长2.9%】7月27日，国家统计局数据显示，1—6月份，规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元，同比增长2.9%；发生营业成本55.31万亿元，增长2.9%；营业收入利润率为5.41%，同比提高0.03个百分点。
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