军工主题基金突然走强了，近期部分产品出现了加速上行，甚至完全将年内损失的20%全部挽回了，从记者了解到的情况看，一些明星基金管理的产品在大幅度增配军工股，就连那些此前偏好白酒以及新能源的明星基金经理，还有像低风险的债券基金，也都开始将军工作为核心重仓股。
这个现象说明什么呢？如果从军工的股价来说，板块整体处在相对低位，但是这个理由不够充分，在A股低位的板块多了，无论是白酒还是新能源其实都具备这种优势，那么此时军工能被大部分基金所看好，一定是有内在的驱动因素产生了。
美股军工股走强，成为了军工上涨的核心逻辑
从A股本身来说，军工的订单的确在复苏，这个从相关的研发报告中已经有所体现。但最主要的还是美股军工股洛克希德·马丁股价，在2022年3月份见顶之后，上周突然出现了放量快速上涨，在4个交易日股价涨幅超过10%，并且超越了2022年3月份的高点450美元，这让市场似乎看到了一丝希望。
这种现象就有点类似美股的英伟达，不仅仅带动了美股的芯片股，对A股的芯片在起初的时候也出现了一波上涨刺激，现在的美股军工股的快速上涨跟这个逻辑基本是大同小异的，基金经理们往往会盯着这样的噱头，趁着美股军工股的上涨，在国内军工股上发动行情，从而引起市场共鸣。
基金们之所以选择军工股最重要的是觉得错过了美股的英伟达之后，似乎像错过了一个风口，耽误了很多的超额收益。所以这次美股军工股的走强看成是一个新的风口，以此来形成思路上的一种跟风而已。
对于基金的这种想法我觉得还是应该给予赞同的，毕竟美股的上涨风格在全球都很有代表性，毕竟这是一个庞大的产业链，只要投资了似乎就有红利产生，这次看看基金经理们最终的收获如何。
这次军工的行情持续性强吗？
如果说仅仅是跟风美股的走势，那么在持续性方面应该炒作属性为主，可以看看当初芯片股跟随美股人工智能芯片时候的走势，在第一波之后就再也没有起来第二波，所以说对这种跟风还是要谨慎对待，以我自身的角度而言，就当成一个短期的题材炒作才是最合适的。
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