同飞股份(300990)估值分析：3家机构认为“低估”——储能温控业务快速发展，数据中心温控业务未来可期

【U财经】7月29日数据显示：3家机构认为同飞股份(300990)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第103。

认为“低估”的机构：3家

国金证券  估值：37.44元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为25.73/33.60/43.31亿元，同比增长39.4%/30.6%/28.9%；预计归母净利润分别为2.63/3.48/4.42亿元，同比增长44.5%/32.2%/27.0%；对应EPS分别为1.56/2.07/2.63元。我们给予公司2024年24倍PE，目标价为37.44元。首次覆盖，给予“买入”投资评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：42.25元

我们预计公司有望凭借多领域的收入规模提升摊薄当前较高的费用率水平，并上调储能和数控装备业务增速，预计公司24-26年营收分别为26.61/34.18/42.33亿元，同比增速分别为44.21%/28.45%/23.85%，归母净利润分别为2.85/3.77/4.78亿元，同比增速分别为56.54%/31.94%/26.97%，EPS分别为1.69/2.24/2.84元/股，3年CAGR为37.97%。鉴于公司储能市占率提升，新兴领域持续开拓，参照可比公司估值，我们给予公司2024年25倍PE，目标价42.25元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

安信证券  估值：48.30元

公司是国内领先的工业温控设备提供商，储能、半导体等业务板块快速拓展。我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为18.65/27.38/39.13亿元，同比增长85.1%/46.8%/42.9%；归母净利润分别为2.32/3.27/4.58亿元，同比增长81.7%/40.6%/40.2%；对应EPS分别为1.38/1.94/2.72元。我们给予公司2023年35倍PE，对应目标价48.30元，维持“买入-A”投资评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$同飞股份(SZ300990)$$斯达半导(SH603290)$$佰维存储(SH688525)$