大家好，我是东海基金经理王亦琛，我认为新技术的出现将带来新一轮科技变革，乃至于重塑产业。程序员出身的我拥有丰富的科技实操，而从产业与研究双视角观察科技的发展或许能来带不一样的视角。很高兴能在云端和各位相聚，后续每周我想会通过账号与各位分享！
一、上周市场总结及展望
【聊聊热点:上海成立1000亿母基金，其中集成电路占比超四成】
7/26晚，上海三大先导产业母基金正式发布，此次发布的母基金总规模1000亿元，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。其中，集成电路产业规模450.01亿元，重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域，彰显了我国大力发展集成电路的决心和科技扶持的力度。
【聊聊热点:设备更新和以旧换新政策】
国家发展改革委和财政部推出政策，投入3000亿元特别国债资金，以支持工业、交通、教育、医疗等行业设备更新。我们认为这将促进智能制造和电子信息技术的发展，推动绿色和数字化转型。
【聊聊热点:无人驾驶应用物流领域】
菜鸟网络已在多个城市获得无人车路权并开始运营。这些无人车采用L4级无人驾驶技术，集成了阿里巴巴达摩院的人工智能，能够快速识别行人和车辆，提升物流效率。这标志着无人驾驶技术在物流领域的商业应用正在加速。
二、上周TMT板块表现情况
1、 行业表现：大盘震荡调整，前期表现较好的TMT板块跟随调整。本周中证TMT指数涨跌幅为-4.51%，相对中证全指（-2.85%）涨跌幅为-1.66pct。其中，电子、通信、计算机、传媒涨幅分别在中信30个一级行业中排名为第28位、第22位、第12位、第11位。
2、 成交额：TMT交易额仍居高位。成交额上看，TMT行业本周均成交额为760亿，占全A总成交额比例为12.16%。其中，电子、通信、计算机、传媒交易额在中信30个一级行业中分别排名第1位、第9位、第2位、第16位。
3、 板块细分方向：经历充分调整的传媒、防御性板块电信与产业趋势消费电子方向最为抗跌。从中信TMT二级分类看，涨幅前三为媒体(-0.09%)、产业互联网（-0.14%)、计算机软件(-0.49%) ; 排名靠后为半导体（-6.27%)、电信运营Ⅱ（-5.15%)、消费电子（-4.67%)；从概念分类看，涨幅居前的为智能电网(-0.65%）、东数西算(-0.67%）、空间计算(-0.93%）。
4、 估值分位：TMT板块估值有所回落，当前处于估值中低位。从估值看，截至2024/07/26，中证TMT指数PB估值（PB_MRQ，剔除负值）为2.3倍过去三年以来的分位值为35.16%。
（以上数据来源choice，统计周期2024/07/22-2024/07/28，由东海基金整理汇总）
仅作讨论区投放，产品指路：$东海数字经济混合发起式A(OTCFUND|018886)$$东海数字经济混合发起式C(OTCFUND|018887)$
#上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放##集成电路产业链迎利好##集成电路产业或迎政策窗口期#
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