周报:设备更新政策加码利好机械行业,海风多催化持续高景气
机械行业:设备更新政策加码,利好机械设备行业。2024年7月25日,国家发改委联合财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(下称措施文件),文件指出将排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。此措施文件是对此前的大规模设备以旧换新方案的补充,并落实资金来源,同时扩大范围并提升补贴标准,在工业、环境基础设施、交通运输、物流、船舶、老旧电梯、农机、汽车、家电等板块有提振
风电设备:多省市海风竞配/规划落地叠加海外需求旺盛,海风设备打开成长空间。上海市规划29.30GW深远海风电项目获批,广西6.5GW海风开启竞配招标,大连1.90GW海风获规划批复,海风前置催化陆续出现,而装机层面十四五规划仍有缺口,看好24、25年海风装机加速。欧洲各国政策目标推动海风放量,预计24-28年欧洲海风新增装机CAGR超40%。内外需共振,看好风电设备企业未来成长空间。
人形机器人:马斯克确立2026年特斯拉目标,行业发展趋势明晰。7月19日,马斯克在社交平台对OpenAI研究员的AI发展预测表发表评论称:特斯拉2025年将小规模(数千台)生产人形机器人,有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。产业布局明确,看好行业加速。1)总成:受益标的拓普集团、三花智控。2)灵巧手:鸣志电器,受益标的兆威机电。3)减速器:丰立智能,受益标的双环传动、中大力德、斯菱股份。4)丝杠:五洲新春、恒立液压,受益标的贝斯特、北特科技。5)丝杠设备:受益标的浙海德曼、日发精机、华辰装备。6)传感器:东华测试,受益标的柯力传感。
液冷温控设备:AI算力需求高增,液冷技术加速发展。算力需求爆发增长,液冷技术加速发展。IDC数据显示2022-2027年期间,预计我国通用算力规模CAGR将达到16.6%,同期智能算力规模CAGR将达到33.9%,同时CCID预计2025年全球数据中心单机柜平均功率有望达到25kW,数据中心未来的功耗仍将处于持续上升趋势。液冷技术可满足数据中心对于散热与节能需求,有望在数据中心加速普及。液冷成为未来温控发展重点,冷板式液冷及浸没式液冷为当前主流推进的技术路线。
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