划重点:
1、中国重工接连资产运作,透露船舶系资本重组信号
2、造船周期上行,产能瓶颈下,景气度值得关注
上周五盘后,中国重工接连发布资产收购公告,透露中船系加快资本重组信号,值得关注下。
针对中国重工来说,核心看点有3个:
1、扩产能——自有资金出资40亿收购新港重工上海临港厂区部分资产,收购完成后将增加产能240万DWT,相当于现有产能的30%。
2、甩包袱——剥离连续8年的亏损资产渤海重工。
3、兑承诺——解决与新港重工同业竞争问题,这是中国重工2017年2月14日对中小股东所作承诺,这次终于有实质性动作了,而且作为中船系内部资产重组第一步,后续整合步伐很可能加快。
再来看看行业情况,在造船市场,中国可是绝对的主力军。去年,我国造船市场份额已连续14年居世界第一,造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 52.1%、67.2%和 57.3%。
从产业数据来看,截至2024年7月1日,全球船厂在手订单4896艘/13270.5万CGT,全球船厂在手订单覆盖年数为3.4年。另外,中国重工前几天刚刚发布业绩预增,同比翻了1-2倍,说明这是有实实在在的业绩证实了的。
一句话总结,现在是供不应求,船坞产能是估值锚定的核心瓶颈,谁产能大、谁盈利多、谁的估值就高。
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#“中字头”再发力,中国船舶冲涨停#
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