$德赛西威(SZ002920)$ 从7月18日高位进场德赛西威至今，已累计亏损5.59%，分别于7月24日、7月26日有过两次加仓，目前仓位约6%，我对德赛西威的整体意见是未来空间很大，坚定持股待涨。
从以下几个方面来对我的看法进行阐述：
1、汽车行业整体情况
汽车行业现状：去年高基数及疫情影响下，今年上半年销量承压。不过受以旧换新政策影响，24年6月乘用车产销分别为217.7万辆和221.5万辆，环比增长分别为6.2%和6.7%，同比下降1.9%和2.3%。
预计7月至9月销量将逐步回升，特别是九月份同比增速可能转正。
为什么可能转正？主要有以下三点
第一，政策端：政府的政策力度持续加大；
第二，供给端：多款新车将在下半年推出；
第三，价格竞争：汽车价格战将缓解；
第四，技术迭代：无人驾驶技术发展。
2、汽车行业结构性机会
汽车行业将迎来结构性转变，主要体现在两个层面：
一是市场份额变化，自主品牌的新能源车型有望加速渗透至高低两端市场，挤压合资品牌的份额；
二是智能车将加速替代传统功能车，得益于政策端的鼓励、技术端（尤其是特斯拉端到端大模型算法）的进步以及成本端的下降，智能化的趋势将持续加强，特别是在2024年下半年以后，这将是一个重要的投资机遇。
3、无人驾驶取得阶段性成果
随着武汉投放400多辆“萝卜快跑”引发全国乃至全球热议，无人驾驶在今年受到了空前的关注，不少人称24年为无人驾驶元年。其实早在21年5月就在郑州市郑东新区金融岛就目睹并体验过无人驾驶公交车，时至今日无人驾驶网约车投放于社会，也历经3年时间，我相信无人驾驶趋势不可逆转，并将加速发展。
因此，无论从汽车进出口销量、政策端还是无人驾驶发展作为作为国内汽车电子龙头、国内智能座舱龙头的德赛西威终将受益。德赛西威从19年开始，在疫情消费降缓背景下净利润仍然稳步增长，说明其爆发的不可逆性。目前德赛西威已经服务于理想、奇瑞、广汽、吉利等各大车厂，已经形成了稳定的客户群体，据了解德赛西威目前以为超过80个汽车品牌提供过服务，判断24年受无人驾驶推动，将是德赛西威爆发的一年。
从全社会新事物推进的角度来看，21年郑州市郑东新区金融岛无人公交车、24年武汉“萝卜快跑”无人驾驶网约车，接下来想必大家都能猜到，一定是无人驾驶家用车。公交车是固定路线，网约车是自主路线，已经无限接近于家用车，因此判断从网约车过渡到家用车所用的时间将会极大的压缩。
德赛西威目前已自主掌握智能座舱设计、智能驾驶全栈设计等能力，积极为客户实现车载智能网联车型落地赋能。德赛西威在智能驾驶车载领域对人工智能的应用处于行业先进水平，同时，自动驾驶算法、车载显示屏光学技术、车载网络通信技术、网络安全技术、OTA等技术都处于国内领先地位。相信在未来两年，在无人驾驶的推动下，德赛西威将全面爆发。$汽车整车(BK1029)$
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