周一（7月29日），A股再现分化行情，沪指红盘窄震，创业板指受宁德时代、迈瑞医疗、汇川技术等权重股重挫拖累，收跌1.15%。A股涨跌个股数量基本五五开，全天成交5898.6亿元，环比略减。
盘面上，市场热点持续轮动，此前热门的高股息资产，以及近期频频异动的国防军工题材股依然维持强势。新能源、大消费方向则持续失血，$贵州茅台(SH600519)$日线罕见收出六连阴，收盘价1398.02元，创2022年12月以来新低。#贵州茅台跌破1400元关口，什么信号？#
最新消息，瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性。瑞银证券称，预计2023-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将从2020-2023年的19%放缓至8%。
具体来看，银行股集体反弹，强势领衔高股息资产涨势，42家上市银行40涨2平，无一下跌，行业顶流银行ETF收涨1.42%。
消息面，继上周六大国有银行及招商银行、平安银行集体下调存款利率之后，今日中信银行、光大银行、兴业银行等8家股份制银行迅速跟进，至此，12家股份制银行已全部下调存款挂牌利率。市场预计本次存款利率调降行动或可明显缓释LPR调降带来的定价压力。
分析人士表示，本次主要银行主动下调存款利率，尤其是中长期存款利率降幅较大，有利于进一步减少利息支出，缓解存款长期化问题，稳定银行负债成本；有利于改善银行盈利能力，提高银行股东权益，利好银行股估值。
国防军工板块近期显著回暖，板块内多个热门题材轮动演绎，今日中船系异军突起引领涨势，中国重工盘中一度涨超9%创4年半新高，商业航天概念继续走强，洪都航空两连板，场内热门$国防军工ETF(SH512810)$盘中上探1.65%。值得一提的是，截至上周，中证军工指数周线三连阳。
热点事件上，关注“加强版”上证指数——上证综合全收益指数（简称上证收益，代码000888）首秀！根据上交所联合中证指数公司此前公告，7月29日起正式发布上证收益指数实时行情。今日，上证收益指数收涨0.04%报3200.91点。#上证综合全收益指数7月29日正式发布#
据了解，上证收益指数并非是新指数，早在2020年9月18日就已正式对外发布，只是一直以来没有发布实时行情。相比上证指数，上证收益指数进一步考虑了分红再投资收益，是全面表征市场整体收益情况的重要补充。
市场人士表示，上证综合全收益指数可以帮助投资者更及时、更便捷、更全面地观测沪市证券整体表现和体现分红投资收益的综合回报；另一方面，也是继续鼓励上市公司加大分红力度。
下面重点聊聊国防军工的交易和基本面情况。
商业航天、中船系联袂拉涨，国防军工板块今日继续走强，中船系及商业航天承包了主要看点。
1、中船系集体大涨，中国重工股价创4年半新高！
超50亿元资产收购案发酵，$中国重工(SH601989)$大幅跳空高开，盘中一度涨超9%，收涨6.21%，股价创4年半新高！成交额较前一交易日暴增近3倍至18.4亿元，创近1年天量！中船系大受提振，中国海防涨5%，中国船舶、中船防务、中船应急齐涨超2%。
7月27日，中国重工发布了超50亿元有关资产收购的关联交易公告，其中中船天津拟以40.4亿元购买港船重工临港厂区部分资产，包括50万吨级和30万吨级大型干船坞各1座；武昌造船则拟以10.4亿元购买武船航融100%股权。
政策面上，船舶板块也有重大利好。近日国家发改委印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，多处涉及船舶行业，包括推高船舶更新补助标准——“支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新”；明确资金渠道——“发改委牵头安排1480亿元左右超长期特别国债大规模设备更新专项资金，用于落实相关政策”。
根据交通运输部统计，2023年年末我国拥有水上运输船舶11.83万艘，合计3亿DWT（载重吨）。根据克拉克森数据，当前我国游船及杂货船（小于2000DWT）的船舶中约50.7%超过15年，35.8%超过20年。
方正证券指出，以克拉克森统计的中国上半年新造船单位价格1074美元/DWT计算，则更新替换带来的新造船市场空间将超过8783亿元。新造船及船舶配套产业链有望充分受益于船舶更新需求扩容。
2、商业航天概念继续强势，洪都航空两连板！
G60发射催化不断，商业航天概念今日继续飙升，洪都航空两连板！四川九洲涨6.21%，鸿远电子涨5.43%，湘电股份、高德红外、中航电测等大幅跟涨。#商业航天将迎万亿级别市场，如何掘金？#
消息面，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行。根据规划，星座包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。第一阶段，计划到2025年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段，到2027年底，648颗星提供全球网络覆盖；到2030年底，实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。
国泰君安证券最新研判，商业航天是新质生产力的重要发展方向之一，有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎，在多项政策中被屡屡提及，政府重视程度可见一斑。当前商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段，政策的大力支持有望推动行业快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元，结合主要运营商的星座组网计划，我们认为国内商业航天市场规模有望达到万亿级别。
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