7月25日，国家发改委、财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，并提出相应措施。
本次提高汽车报废更新补贴标准在现有以旧换新方案，即《汽车以旧换新补贴实施细则》的基础上主要体现两个变化点：1）提高单车一次性补贴金额。个人消费者报废符合要求的车辆后，购买新能源乘用车补贴提高至2万元（相较现有政策提高1万元），购买2.0L及以下排量的燃油乘用车补1.5万元（相较现有政策提高8000元）。2）调整补贴资金央地分担比例。通知明确针对汽车报废补贴的支持资金按照总体9:1原则实行央地共担（现有政策央地总体按6:4共担），其中，对东部、中部、西部地区中央承担比例分别为85%、90%、95%，相较现有政策分别提高35pct、30pct、25pct。补贴范围不变，据中国汽车报公众号数据，截至2023年底，国三及以下排放标准燃油乘用车保有量约1370.8万辆，车龄超6年以上的新能源乘用车保有量约83.7万辆，符合条件的老旧汽车保有量约1454.5万辆。
据中国汽车报公众号预计，现有报废换新政策可为国内市场带来100-200万辆左右增量规模，约占国内乘用车市场份额4.5%-9.1%，其中，新能源乘用车40-80万辆，燃油乘用车60-120万辆。后续随地方政府相关政策细则逐渐清晰，本轮政策加码叠加地方细则推出，销量刺激效果逐步释放，增量规模有望进一步扩大。
8-9月将有多款全新车型上市，包括并不限于小鹏MonaM03、享界S9、银河E5、乐道L60、极氪7X、智界R7、阿维塔E16等。此外，小鹏AI智驾技术发布会、蔚来创新科技日等重要发布会将持续提升智能化技术和整体汽车板块的关注度，密集新车发布节奏有望带动乘用车市场消费。
国海证券指出，8-9月乘用车市场将进入密集事件催化期，新车、新技术发布有望拉高汽车板块整体热度。预计汽车板块预期底部+政策加码+事件催化下，乐观看待汽车8-9月机会。
受益标的：
A股市场，华为系整车包括江淮汽车$江淮汽车(SH600418)$、北汽蓝谷等，乘用车行情好转的长城汽车等。
美股市场，能链智电(NAAS.US)$能链智电(NASDAQ|NAAS)$发布未经审计的2024年Q2及上半年财报显示，公司在盈利方面取得重大进展，2024年6月首次实现单月经营侧净利润转正，其中充电服务的盈利订单占比超过70%，创出历史新高。在盈利水平持续走高的同时，2024年Q2营业收入达9170万元人民币(1260万美元)，同比增长89%。公司目标是第三、四季度持续盈利
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