MG在中国只有20万的人群,全球人群也不过100多万。这种情况下,argenx拥有如此高的市值,说明临床价值优秀。
荣昌生物泰它西普的临床试验结果表明,疗效要优于艾加莫德。而且,MG只泰它西普其中的一个适应症,即将于下半年BLA。泰它西普核心的SLE、IGA适应症,在国内都是百万人级别的超大适应症,此外还有RA和干燥症。5大适应症就国内而言的群体就有1000万+,假设峰值渗透率就算是百分之一,也有10万人使用,年费6万的情况下,就是60亿。这也和公司1350万支的泰它西普产能非常匹配(1350万*500一支=67.5亿)。如果泰它西普BD成功,走向国际市场,未来峰值销售额只会比argenx的艾加莫德上限更高。
泰它西普一个药的3倍PS就值180亿,目前公司的市值可以说是极度非理性。别人恐惧的时候能否做到贪婪?提供巨富的绝佳机会能不能抓住?就看每个投资人自己的行动了
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