有人问我万科A和蒙牛选择哪个?我毫不犹豫的回答必须选择蒙牛!
万科A和蒙牛都是行业龙二,目前万科A是798亿元人民币市值,蒙牛是493亿元人民币市值。万科是房地产行业蒙牛是乳制品行业,万科自2024年开始年亏损100亿元以上,目前不知道要亏几年,我预期最起码亏损三年以上起步。蒙牛在行业最差时候仍旧能盈利40亿到50亿元,而且本轮原奶过剩周期明年就能改善,预期蒙牛明年开始盈利能力就能向上实现较好增长。
万科是房地产行业,负债几万亿,蒙牛是乳制品行业负债几百亿,我认真看了万科的融资利率比蒙牛的利率高非常多,而且蒙牛并不缺钱,我昨天帖子已经说到了蒙牛今年一共发行了11期超短融资,都已经悉数偿还清楚,且从3月26日到目前已经四个月没有在发超短融资债。乳制品现在超短融资债1.6%到1.9%,是特别低的,这方面可以参考伊利最新超短融资债利率。而万科所处的房地产行业,不断面临资金链缺口的问题。
从未行业看,乳制品行业毫无疑问仍旧属于朝阳行业,而房地产行业早已是夕阳行业。
因此综合看,如果两个公司选择一个公司投资,无论是从市值、盈利能力、行业前景、资金链以及行业周期长短看,都应当毫不犹豫的选择中国第二大乳制品企业蒙牛来投资。
$蒙牛乳业(HK|02319)$ $万 科A(SZ000002)$ $万科企业(HK|02202)$
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