【行情回顾07.29】
市场表现:市场全天震荡分化,小微盘股上涨,大盘蓝筹回落。总体上个股跌多涨少,2741只下跌,250只持平,2341只上涨。
资金动态:沪深两市成交额5859亿,较上个交易日缩量202亿。北向资金成交额1039.43,主力资金净流出74.41亿。
板块强弱:板块方面,网约车、汽车拆解、中船系、商业航天等板块涨幅居前,风电、光伏、白酒、减肥药等板块跌幅居前。
【机构观点】
投资策略:《中信建投陈果:“扩内需”交易,逐步生长》
上周市场继续调整,红利资产分化走弱。但我们认为,需要注意到近期货币政策及财政政策对内需疲弱反应迅速,或预示后续政策进度力度均有可能超预期。资金面、政策端、估值端看指数再向下空间有限,当前不宜过度悲观,我们认为需逐步从谨慎转为中性。从A股历史看,“扩内需”政策如果持续,最终也有望提升风险偏好,所以“扩内需”交易包含顺周期与成长股,从内外需环境与政策经济目标看,我们预计未来半年“扩内需”交易将逐步生长,关注政策针对性宽松以及风偏提振下具备产业逻辑的板块。重点关注:家电、汽车、地产、军工、计算机、电子、工程机械、医药等。
行业热评:《中信建投 | 如何看待中东新能源装机的持续性?》
沙特加快新能源发展步伐,2019年已将其2030年可再生能源装机目标从9.5GW上调至58.7GW,2023年又提出每年增加20GW发电装机,以在2030年达到130GW装机总容量。NREP是沙特能源部监管下的一系列项目,其中30%由沙特能源部主导,70%由沙特公共投资基金(PIF)主导,目前PIF已招标4轮,完成可再生能源招标13.7GW,尚待招标28.3GW。从PIF项目主要执行者ACWA Power来看,NREP框架外尚有大量风电、光伏、绿氢项目。沙特发展新能源决心坚定,若干中企官宣沙特新能源大项目,中国光储产业链将在沙特获得较大发展空间。
【市场要闻】
1.【又有10家股份制银行下调存款利率,活期存款普遍降至0.15%】7月29日,又有10家股份制银行集体下调了存款利率,分别是中信银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、浙商银行、广发银行、民生银行、恒丰银行、华夏银行和渤海银行。这10家银行的存款挂牌利率中,活期存款普遍降至0.15%。定期存款中,3年整存整取利率恒丰银行、渤海银行为2.10%,浙商银行为2.05%,民生银行为2.0%,其余银行普遍调降至1.80%。而5年整存整取利率中,浙商银行、恒丰银行、渤海银行的挂牌利率均为2.10%,民生银行为2.05%,其余银行普遍调降至1.85%。
2.【金壮龙:引导各类创新资源要素向先进制造业集群汇聚】工业和信息化部部长金壮龙提出,促进实体经济和数字经济深度融合,做强做优实体经济是基础。必须加快推进新型工业化,加快传统产业改造升级,培育壮大新兴产业,前瞻布局未来产业,坚定不移筑牢制造业,加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系。
3.【美国债务逼近35万亿美元新大关】7月29日,美国财政部数据显示,截至当地时间7月25日,美国联邦政府债务规模已达34.997万亿美元,距35万亿美元大关仅一步之遥。美国联邦政府债务规模近年呈现加速膨胀趋势。2017年9月,美债规模突破20万亿美元。2022年2月,美债规模突破30万亿美元。2023年6月16日,联邦政府债务规模突破32万亿美元,达到这一数字的时间比新冠疫情前的预测提前了9年。
4.【机构:2024年上半年中国显示屏公司占全球智能手机OLED显示屏出货量的50.7%】《科创板日报》29日消息,根据市场研究公司Sino Research的数据,2024年上半年,中国显示屏公司占全球智能手机OLED显示屏出货量的50.7%,比2023年上半年的40.6%的占比增长了10.1个百分点。三星显示和LG显示等韩国公司的市场份额从59.4%下降到了49.3%。
5.【沈阳将调整住房公积金政策】沈阳市人民政府新闻办公室召开新闻发布会,经沈阳住房公积金管理委员会审议通过,2024年8月1日起,对沈阳市住房公积金部分缴存和个人贷款政策作出调整。本次沈阳住房公积金政策调整涉及住房公积金最高贷款额度、现役军人住房公积金贷款支持政策、支持多子女家庭改善性住房需求、灵活就业人员住房公积金缴存和使用政策等方面。
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