市场回顾：消费电子上涨，资源品方向股价回调

二十届三中全会召开，会议主题“进一步全面深化改革、推进中国式现代化”，强调当前国内外发展环境、产业趋势和社会预期的新特征是本轮深化改革的重要驱动线索。

2024年二季度智能手机销量同比增长6%，在人工智能的推动下，市场对消费电子的更新需求预期提升，近两周电子行业上涨6.6%。受大宗商品价格下跌影响， 国内能源金属等板块出现调整 。


未来展望：关注自主可控与ROE稳定优质企业

随着近年来通胀水平的提升， 能源与矿业公司的开采成本也不断提升。 对能源、 金属价格保持在当前水平有一定的信心， 可关注股价回调后的投资机会。医药板块年初至今行情走弱， PE估值仍处于历史较低水平， 下半年业绩或将迎来环比改善，叠加全链条支持创新以及设备以旧换新的政策支持，建议重点关注创新药、医疗设备耗材的优质公司。

消费电子复苏有望带动芯片设计、晶圆代工、存储、被动元件等环节的继续回暖。在外部环境不确定性加大的背景下,关注科技与先进制造领域自主可控 。

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