商业航天连续爆发，腾达科技6连板！年内最强“黑马”板块？

商业航天无疑是近期最强“黑马”板块！

据Wind数据，自7月18日起，Wind商业航天指数涨幅达9.96%，7个交易日内有6天实现上涨。特别是昨天（7月29日），$新研股份(SZ300159)$大涨19.91%，腾达科技等多股涨停，其中$腾达科技(SZ001379)$强势斩获6连板。此外，移为通信和宗申动力的股价上涨超过7%，金盾股份和安达维尔的涨幅也超过了6%。

业内分析人士指出，商业航天正逐步从起步阶段进入成长期，得益于政策的扶持，预计将迎来快速发展。以SpaceX2100亿美元估值为参考，预计国内市场规模将达到万亿级别。目前，卫星通信作为最成熟的应用领域，未来发展趋势将是通过增加卫星数量来降低成本，提高服务效率。

中国版“星链”即将闪耀星空

消息面，G60星座首批组网18颗卫星发射预计8月5日在太原举行。据悉，G60星座计划在2027年前发射1296颗卫星。

此外，今年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技已向国际电信联盟提交了卫星星座组网计划“HONGHU-3”（鸿鹄三号），计划发射10000颗卫星。

随着火箭发射活动的持续热度，下半年预计将进入一个密集的招投标和发射期，将进一步推动行业发展。据华西证券分析，国内商业航天市场具备巨大的发展潜力和市场容量，加之政策和技术的双重支持，发展前景广阔。

国泰君安的分析也显示，星链项目的成功运作为国内同行业提供了重要启示，即通过增加卫星数量降低成本并提供更优质的网络服务将是未来的主要发展方向。目前，国内单颗低轨通信卫星的成本约为1000万美元，相比之下，美国星链项目的成本仅为75万美元，这一巨大差异显示了国内在成本控制上的潜在提升空间。

此外，7月26日的全国工业和信息化主管部门座谈会也强调了加快商业航天等新产业的发展。商业航天已被纳入政府工作报告，显示出国家对此领域的重视。

政策暖风频吹

2024年，商业航天作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告，彰显了国家对这一领域的高度重视。北京、上海、海南等地也相继发布了促进商业航天发展的专项规划，包括《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028年）》《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025年）》《湖北省突破性发展商业航天行动计划（2024-2028年）》等。

近期多地政策有新动态，成为商业航天板块的重要催化剂。

7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在北京召开。会议强调聚焦商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。

7月25日，《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024—2026年）》发布，相关的重点任务包括：支持低空经济发展，发展通用航空，加快布局低空产业基础设施建设、产品研发和制造；加快推动G60科创走廊科创产业融合发展，加快建设G60卫星互联网产业集群等。

7月16日，武汉市发布《商业航天突破性发展若干措施》，旨在抢抓商业航天发展重要机遇，推进武汉国家航天产业基地建设，打造商业航天千亿产业集群。

7月12日，北京经济技术开发区表示，“北京火箭大街”项目在亦庄新城空天街区正式启动建设，打造全国首个商业航天共性科研生产基地。

重视商业航天领域投资机会

随着国家和地方政府出台更多支持政策，商业航天行业的投资机会凸显。中航证券航空航天首席分析师王宏涛认为，今年，我国已进入“十四五”后期，伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段，我国有望落地更多支持航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对更多的资源。

站在当前时点，这些细分方向可以开始关注起来了：

1、产业链各环节核心供应商。按照卫星互联网产业发展顺序，首先是上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益，其次是地面段网络建设设备和应用终端。

2、“液体+可复用”火箭方向。随着卫星发射需求的空前增加，“液体+可复用”火箭或将成为下一阶段我国航天发射的市场焦点。可以关注已实现规模化发射、参与核心环节配套以及测运控领域中的企业。

3、相对优势突出的民资制造商。在现行准入规则下，国资企业在商业航天运营端有优势，而在制造端，民营企业有望通过专门化经营获取细分领域的成本优势，可以关注在准入和融资方面均具有优势的国资运营商以及在细分领域具有比较优势的民资制造商。

关于商业航天行情和投资机遇，大家怎么看呢？欢迎评论交流。

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