震荡调整成交缩量 对称降息银行领涨
l 投资策略:上周五欧美市场、周一周边市场多数上涨,A股仍然震荡调整,成交再次跌破6000亿元,市场信心有待增强。个股活跃度较高,成为市场少有亮点。结构方面,国有大行、股份行先后宣布下调存款利率,存贷利率对称下降有助缓解息差压力,周一银行领涨;通信、军工领涨成长;地产链、大消费弱势下跌,房地产、食品饮料、医药、农林牧渔、消费者服务领跌。A股或以震荡为主,底部支撑仍需夯实,适度关注军工、高端装备等。
l 行情回顾:周一A股走势分化,沪指窄幅震荡微幅收涨,创业板指低开低走跌超1%。上证指数上涨0.03%,深证成指收跌0.96%,创业板指收跌1.44%,沪深300指数收跌0.54%,科创50指数收跌1.7%,上证50指数收跌0.29%,中证500指数收跌0.58%。行业方面,行业涨跌基本持平,银行领涨,消费疲弱。银行(+1.37%)、建筑(+1.25%)、综合(+1.09%)、通信(+1.07%)、国防军工(+0.94%)等涨幅居前,房地产(-1.77%)、电力设备及新能源(-1.75%)、食品饮料(-1.64%)、医药(-1.35%)、农林牧渔(-1.26%)、消费者服务(-1.26%)等跌幅居前。全市场成交5896.99亿元,较上个交易日减少206.66亿元。个股跌多涨少,赚钱效应一般。股票涨跌比2341:2739,股票涨跌停数76:4,涨停数增加,个股活跃度较高。
l 资金观察:陆港通北向资金净流出,央行净投放货币。周一陆港通北向资金净流出49.85亿元,南向资金小幅净流入7.45亿港元。央行开展3016亿元7天期逆回购操作,由于当日582亿元逆回购到期,公开市场操作单日净投放2434亿元。
l 重要资讯:(1)证监会部署下半年六大工作重点,强调要切实维护市场平稳运行,加强市场风险综合研判和应对,提高交易监管的针对性有效性。完善新股发行逆周期调节机制,用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具。完善细化注册制相关制度安排,促进加快形成市场化定价、激励约束等机制,加强发行上市全链条监管。引导上市公司加大分红、回购等力度,更好发挥并购重组的作用。着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。(2)国有六大行和12家全国性股份制银行完成今年首轮人民币存款挂牌利率下调。本轮存款利率下调,是存款利率市场化调整机制2022年4月建立以来,主要银行第五轮集中下调存款利率。本次降息长端利率下调幅度更大,两年、三年、五年期定期存款下调幅度普遍在0.2个百分点。
l 国际观察:隔夜外盘,欧美股市涨跌不一。美国市场道琼斯指数下跌0.12%,纳斯达克指数上涨0.07%,标普500指数上涨0.08%;英国富时100指数上涨0.08%,法国CAC40指数收跌0.98%,德国DAX指数收跌0.53%。大宗商品中,原油收跌1.58%,COMEX黄金上涨0.02%,COMEX白银收平;LME铜收跌0.94%,LME铝收跌1.83%。美元指数收于104.57。人民币汇率兑美元7.2577,下跌0.06%。
l风险提示:经济复苏不及预期的风险;稳增长政策效果不及预期的风险。
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