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金信转型创新成长混合发起式A/C(002810/020384)
成立时间:A份额:2016年6月8日 C份额:2023年12月20日
最新规模:1.89亿 来源:二季报,截至2024年06月30日
基金经理杨超自2022年1月19日起开始管理金信转型创新成长混合发起式A,自2023年12月20日起开始管理金信转型创新成长混合发起式C,基金经理阚刘瑞自2024年5月13日开始管理金信转型创新成长混合
金信转型创新成长混合业绩表现
过去五年
金信转型创新成长混合发起式A收益率 96.88%
业绩比较基准收益率 4.69%
主动混合开放型排名 82/1422
数据来源:金信转型创新成长混合2024年二季报,截至2024年06月30日,海通证券:基金业绩评价报告,发布时间2024.06.29,计算截止日期:2024.06.28。
最新持仓情况
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240730/82EF7B21914D2EB78DCD4649396F2E04_w351h327.png)
数据来源:金信转型创新成长混合季度报告,截至2024年06月30日,最新持仓可能发生变化,过往走势不预示未来表现。
金信转型创新成长混合前十大占比35.79%,相比今年一季度有所提升。前十大持仓股变化较大,调入三角防务、吉祥航空、中直股份、航天电器、晶品特装、晶合集成和火炬电子,调出了菱电电控、云路股份、洛阳钼业、贵研铂业、铜陵有色、西部材料和西部矿业。
基金经理
金信转型创新成长混合基金经理:杨超
大消费、大科技领域的新材料研究、投资专家
拥有17年证券从业经验,2006年10月到2012年4月曾任鹏华基金研究部高级研究员;2012年5月到2021年3月曾任长城证券金融研究所负责人;2021年3月至今担任金信基金投资部基金经理、研究总监
投资擅长:“先锋投资者”,深耕“新消费、新科技、新材料”领域,前瞻性研究,深入挖掘价值投资机会。
金信转型创新成长混合基金经理:阚刘瑞
拥有8年证券从业经验,2015年至2022年于北京乐瑞资产管理有限公司任职研究员、基金经理。2023年7月加入金信基金管理有限公司,现任金信基金基金经理。
投资擅长:擅长宏观经济形势分析,深耕周期性行业研究,自上而下的挖掘行业及个股的阿尔法价值。
操作回顾
2024年二季度,金信转型创新成长混合增加了军工及半导体板块的个股配置,同时继续关注汽车智能化。随着汽车电动化的不断发展,对一些上游资源,比如一些有色资源等需求也会带来拉动,因此组合也继续配置了包括铜在内的一些上游资源品。但新能源汽车价格竞争形式依然较为严峻,汽车零部件也面临降价压力,所以组合二季度在汽车产业链的配置有所降低。二季度市场风格明显是红利价值及大市值公司占优,科技成长及中小市值整体表现弱势。
后市展望
2023年以来,新能源汽车出现竞争加剧迹象,部分车型降价明显,这对新能源汽车上下游产业链都产生了一定负面影响,并且这一趋势在今年或将延续,行业性格机会可能会弱于过去两年。但从长期维度来说,在新能源汽车的电动化发展过程中,诞生了很多优秀的中大市值企业,在智能化时代的下半年场,预计也会有一些新的优秀公司涌现,这孕育着大量的投资机会,一些上市公司可能会抓住这一机会而获得巨大发展机遇。个股机会依然较多,会继续关注这一领域。
此外,军工及半导体板块很多个股在经历过较大幅度调整之后,一些个股也具备比较高的投资性价比,一些细分领域的景气度也出现触底回升迹象,值得重点关注。
展望2024年三季度,面对愈加复杂的市场行情,组合会保持一定灵活性,但重点依然会放在科技成长领域,因为这代表我国未来经济发展方向及产业趋势。此外,对周期材料等领域也会保持密切关注。我们一方面会努力挖掘个股机会,另一方面也会根据市场变化及行业景气度变化,对组合的行业配置不断优化,努力为投资人创造持续的业绩回报。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。请投资者根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。定投也不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金详情及风险收益特征详阅法律文件及相关公告。
金信转型创新成长混合风险等级为R3,适合于风险承受能力等级为C3、C4、C5的投资者(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级及匹配意见为准),成立于2016年6月8日,杨超自2022年1月19日开始管理金信转型创新成长混合,阚刘瑞自2024年5月13日开始管理金信转型创新成长混合,周谧自2018年3月5日到2022年1月19日管理金信转型创新成长混合,刘榕俊自2016年6月8日至2018年3月28日管理金信转型创新成长混合。金信转型创新成长混合发起式A成立以来(2016.6.8-2024.06.30)的收益率为73.65%,同期业绩比较基准收益率为16.24%。金信转型创新成长混合发起式A份额2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023和2024H1的业绩分别为5.90%、-0.47%、-30.36%、23.02%、93.36%,5.56%、-2.44%、5.83%和-8.74%,同期业绩比较基准收益率分别为3.00%、9.95%、-14.96%、23.54%、18.00%、1.62%、-13.05%、-5.15%和0.32%。金信转型创新成长混合发起式C份额成立以来(2023.12.20-2024.06.30)的收益率数据为-7.22%,同期业绩比较基准收益率为2.84%。数据来源:金信转型创新成长混合定期报告;业绩比较基准:中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%;收益率数据托管人已复核。
$金信转型创新成长混合发起式A(OTCFUND|002810)$$金信转型创新成长混合发起式C(OTCFUND|020384)$
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