今天人形机器人上涨是受消息面#英伟达加速人形机器人发展,将面向全球机器人公司开放访问。
首先我们知道,一只个股的表现在板块当中起到的作用,有些个股是能做到带动板块指数上涨的,然后板块指数同样反哺带动板块内后排个股上涨。很明显,禾川的板块地位是属于那种需要板块指数带动下的后排类个股。(走不了独立行情的那种) 再来说说技术面吧,禾川近期一直在缩量阴跌,这段时间也没有出现明显主力介入的行为,或许这段时间依然是这种走势吧。(或许跟近期新任的董监高财务人员有些许关系吧,低位多买入些股份再进行激励措施?存YY)
so在没有放量大涨企稳前提下,都需要保管好自己钱袋子,时间成本也是成本(谨慎买入),我们需要做的就是等待,做好右侧交易。还有就是不要yy猜测这个阶段价位是否是底部,我想表达的是个股底部是走出来的,并不是猜测出来的,再者今天受板块消息面刺激下个股表现也算是差强人意,不知是否注意到,这货在很多机构研报里面都没有提及到,所以也能说明禾川在人形机器人当中市场占有率较低。
大涨点评:英伟达机器人堆栈面向全球机器人公司开放访问,加速行业发展进程
7月30日,英伟达在SiGGRAPH上展示其AI领域最新进展。在机器人具身方向,英伟达推出MimicGen和Robocasa模型,通过生成合成运动数据和模拟环境,加速了机器人技术的研发和应用。
黄仁勋表示:“AI下一波浪潮是机器人,其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展,面向全球机器人开发者和公司开放访问,让他们能够使用最符合其需求的平台、加速库和AI模型。”
点评:全球人形机器人厂商大多具备硬件和运控技术,软件技术薄弱,制约其产品实现商业化。英伟达提供一整套服务、模型及软件平台,帮助人形机器人公司进行开发和训练,有望加速产业进程。
今年3月以来,由于市场风格因素及前期预期过高,机器人板块持续回调,目前位置较低,英伟达催化下板块迎来反弹。
事件预告:8月21-25日2024世界机器人大会在北京召开,充分展示人形机器人最新研发进展和新产品,建议重点关注。
今天的成交量依然有限
量能有限,继续观望
近期1900万平均成交均价在22元左右
短期很难走强,又是这种磨人
Figure02发布,展示宝马工厂进行汽零装配
#Figure02缺乏灵巧手和控制能力展示、原型机视频与去年GEN1、2高度类似
软件端:OpenAI加持下视觉 语言的多模态大模型、CPU/GPU计算和 AI 推理能力提高了 3 倍
零部件端:16自由度第四代灵巧手、6个AI驱动RGB摄像头、2.25 KWh 定制电池组;缺乏对于灵巧手控制能力的展示
应用端:在宝马工厂进行汽零装配
#Optimus量产节奏是唯一板块最强驱动力。国内市场对于人形机器人重“硬”轻“软”,偏好展示硬件自由度和灵活性,忽略交互性;同时马斯克一度推迟Optimus量产时间,目前规模量产预期已到2026年,整体板块活跃度较低;我们认为未来新视频、新原型机发布等将对于机器人整体板块并无密集拉动;后续核心关注GEN3发布和马斯克量产节奏指引变化!
#按官方小批量和对外出售时间表、我们预计
24年8-10月:B样转C样、供应商定点 ;→ 11-12月:小批量 GEN3发布; → 12月:特斯拉工厂内部使用
25年H1:发售、预定
25年H2:小规模量产
重要程度:传感器=丝杠>减速器>电机>设备
投资建议:寻找相对确定性和安全垫高的标的。
#TIER1 鸣志、三花、拓普
#三大件 绿的谐波、双环传动、恒立液压、贝斯特、北特科技、汇川技术、伟创电气、雷赛智能
#传感器 柯力传感、东华测试、凌云股份、安培龙、奥比中光
#设备 浙海德曼、华辰装备、田中精机
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