今天人形机器人上涨是受消息面#英伟达加速人形机器人发展，将面向全球机器人公司开放访问。

首先我们知道，一只个股的表现在板块当中起到的作用，有些个股是能做到带动板块指数上涨的，然后板块指数同样反哺带动板块内后排个股上涨。很明显，禾川的板块地位是属于那种需要板块指数带动下的后排类个股。（走不了独立行情的那种）  再来说说技术面吧，禾川近期一直在缩量阴跌，这段时间也没有出现明显主力介入的行为，或许这段时间依然是这种走势吧。（或许跟近期新任的董监高财务人员有些许关系吧，低位多买入些股份再进行激励措施？存YY）
so在没有放量大涨企稳前提下，都需要保管好自己钱袋子，时间成本也是成本（谨慎买入），我们需要做的就是等待，做好右侧交易。还有就是不要yy猜测这个阶段价位是否是底部，我想表达的是个股底部是走出来的，并不是猜测出来的，再者今天受板块消息面刺激下个股表现也算是差强人意，不知是否注意到，这货在很多机构研报里面都没有提及到，所以也能说明禾川在人形机器人当中市场占有率较低。


2024-07-30 16:01:39 作者更新了以下内容

大涨点评：英伟达机器人堆栈面向全球机器人公司开放访问，加速行业发展进程


[献花]7月30日，英伟达在SiGGRAPH上展示其AI领域最新进展。在机器人具身方向，英伟达推出MimicGen和Robocasa模型，通过生成合成运动数据和模拟环境，加速了机器人技术的研发和应用。

[献花]黄仁勋表示：“AI下一波浪潮是机器人，其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展，面向全球机器人开发者和公司开放访问，让他们能够使用最符合其需求的平台、加速库和AI模型。”


[主力]点评：全球人形机器人厂商大多具备硬件和运控技术，软件技术薄弱，制约其产品实现商业化。英伟达提供一整套服务、模型及软件平台，帮助人形机器人公司进行开发和训练，有望加速产业进程。


[上涨]今年3月以来，由于市场风格因素及前期预期过高，机器人板块持续回调，目前位置较低，英伟达催化下板块迎来反弹。

[火箭]事件预告：8月21-25日2024世界机器人大会在北京召开，充分展示人形机器人最新研发进展和新产品，建议重点关注。

2024-07-31 14:21:03 作者更新了以下内容

今天的成交量依然有限[哈欠]

2024-08-01 13:43:11 作者更新了以下内容

量能有限，继续观望[哼]

2024-08-01 18:52:13 作者更新了以下内容

近期1900万平均成交均价在22元左右

2024-08-02 10:47:17 作者更新了以下内容

短期很难走强，又是这种磨人

2024-08-06 23:43:03 作者更新了以下内容

Figure02发布，展示宝马工厂进行汽零装配


#Figure02缺乏灵巧手和控制能力展示、原型机视频与去年GEN1、2高度类似

软件端：OpenAI加持下视觉 语言的多模态大模型、CPU/GPU计算和 AI 推理能力提高了 3 倍

零部件端：16自由度第四代灵巧手、6个AI驱动RGB摄像头、2.25 KWh 定制电池组；缺乏对于灵巧手控制能力的展示

应用端：在宝马工厂进行汽零装配


#Optimus量产节奏是唯一板块最强驱动力。国内市场对于人形机器人重“硬”轻“软”，偏好展示硬件自由度和灵活性，忽略交互性；同时马斯克一度推迟Optimus量产时间，目前规模量产预期已到2026年，整体板块活跃度较低；我们认为未来新视频、新原型机发布等将对于机器人整体板块并无密集拉动；后续核心关注GEN3发布和马斯克量产节奏指引变化！


#按官方小批量和对外出售时间表、我们预计

24年8-10月：B样转C样、供应商定点 ;→ 11-12月：小批量 GEN3发布; → 12月：特斯拉工厂内部使用

25年H1：发售、预定

25年H2：小规模量产

重要程度：传感器=丝杠＞减速器＞电机＞设备


投资建议：寻找相对确定性和安全垫高的标的。

#TIER1 鸣志、三花、拓普

#三大件 绿的谐波、双环传动、恒立液压、贝斯特、北特科技、汇川技术、伟创电气、雷赛智能

#传感器 柯力传感、东华测试、凌云股份、安培龙、奥比中光

#设备 浙海德曼、华辰装备、田中精机

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