复盘了赛力斯的逻辑,我最后发现这就是一个披着华为概念的组装厂,没自己的研发团队、没自己的技术。
之前靠着华为概念,在市场上的稀缺性爆炒翻了50倍,然后现在华为把各种专利都卖给赛力斯,是难听点就是华为跟赛力斯解除了合约,从之前的唯一性到现在的非唯一性,感觉逻辑一已经变了。这些专利在华为手里值100亿,但是在赛力斯手里就只值25亿,溢出来的75亿全靠华为的商誉支持着,因为这些专利在华为手里他是可以继续提高研发的,但是在赛力斯手里只能保持现状。
以前只有问界是市场唯一的,但是现在有享界、傲界、尊界,以后还会出现更多的界,任界、余界等等界。已经不再具有稀缺性。
这就让我想到了南极电商的套牌模式,最后赛力斯的归宿大概率就是南极电商套牌的品牌。所以我个人觉得赛力斯完全撑不住这个市值,有人说靠业绩,但凡这个股靠业绩股价早就跌回10块钱了。。。所以昨天冲高全部卖出了,这股正常估值也就300-500亿。
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