【机构称半导体设备行业内生增长动力依然强劲】

7月30日，半导体ETF（512480）涨1.27%，成交额10.08亿元。消息面，近期内外因素持续推动半导体设备国产替代，而板块短期回调或也给了资金关注的机会。从周期角度来看，全球半导体行业正在加速复苏，我国半导体产业存在着国产化率提升和人工智能推动的双重机遇。华福证券表示，半导体设备行业内生增长动力依然强劲，HBM加速竞争。SEMI预测全球半导体制造设备销售额将在2024年增长至1090亿美元，2025年进一步增长至1280亿美元，同比增长约17%。这一增长受人工智能需求推动，尤其是中国对设备支出的强劲贡献，以及对DRAM和HBM等技术的投资增加。HBM赛道白热化竞争或持续带动设备需求。综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。