美股：今日不消费。等待微软业绩发布会。
从上周谷歌的表现来看，估计微软即便业绩达标，市场也不会给很高的反馈，而有不小的概率业绩可能是略低于预期的。
因为我已经提前知道微软现在面临一个困境，就是365全家桶的用户增速在下滑，而这个下滑已经一部分被引入AI带来的新用户对冲了，但整体依然还是有点疲软的。
Azure云业务估计表现会不错，谷歌也引入AI后，云业务噌噌涨，而微软的云业务可能比谷歌的表现更强。但把目光放到公司业务整体，可能还是会被投资者挑剔。
大把的资本开支，都被英伟达赚走了，作为应用端，微软谷歌们还需要证明AI的商业化模式能跑通。
但它们的牛X之处就在于，它们有庞大的生态和用户群，这不是那些阿猫阿狗能轻易跨越的巨大护城河，这里还包括苹果，以及国内的互联网大厂，比如腾讯。
具体就看微软在业绩会上怎么说，怎么安抚投资人了。
但是，总体上我还是不担心的。因为AI就是接下来这一两年的主旋律。
对于大公司来说，AI并不是进攻牌，而是防守牌。如果它们不去做AI，未来它们的业务和客户就会消失。而它们只要做了AI，就不会输，原因就是上文说的，它们拥有庞大的生态。
所以，就可以理解上周谷歌业绩会上，关于AI资本开支那句话的含义了吧：“对我们来说，低估投资的风险远远大于过度投资的风险。“
与其漫山打野，不如深耕理解，把AI行业和各环节的玩家都吃透，避免被三言两语搅的方寸大乱。
剩下要考验的，就是作为投资者，对投资审美和资金管理的艺术修养了。
另外闲聊一句，也是美股MAG7和AI时代的重要成员，我始终觉得马斯克这人的气质跟别人有点不一样。别看他在X上的发帖很癫，但是你仔细看他的业务分支就会发现，这些年他的所有布局，最后都能连成一个整体，形成庞大的集群。
他的思路是很清晰的，虽然爱画饼还总给投资者放卫星，robotaxi又跳票，虽然特斯拉估值现在有信仰成分，但我还是愿意投票给他。
毕竟每个明星都有塌房的风险，那至少追个看着顺眼的。
国内：目前处于休息状态。
今晚微软，明晚META，后天晚上AMAZON和苹果，太刺激了。
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海外消费记录：今日无消费
国内消费记录：今日无消费
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