美股:今日不消费。等待微软业绩发布会。
从上周谷歌的表现来看,估计微软即便业绩达标,市场也不会给很高的反馈,而有不小的概率业绩可能是略低于预期的。
因为我已经提前知道微软现在面临一个困境,就是365全家桶的用户增速在下滑,而这个下滑已经一部分被引入AI带来的新用户对冲了,但整体依然还是有点疲软的。
Azure云业务估计表现会不错,谷歌也引入AI后,云业务噌噌涨,而微软的云业务可能比谷歌的表现更强。但把目光放到公司业务整体,可能还是会被投资者挑剔。
大把的资本开支,都被英伟达赚走了,作为应用端,微软谷歌们还需要证明AI的商业化模式能跑通。
但它们的牛X之处就在于,它们有庞大的生态和用户群,这不是那些阿猫阿狗能轻易跨越的巨大护城河,这里还包括苹果,以及国内的互联网大厂,比如腾讯。
具体就看微软在业绩会上怎么说,怎么安抚投资人了。
但是,总体上我还是不担心的。因为AI就是接下来这一两年的主旋律。
对于大公司来说,AI并不是进攻牌,而是防守牌。如果它们不去做AI,未来它们的业务和客户就会消失。而它们只要做了AI,就不会输,原因就是上文说的,它们拥有庞大的生态。
所以,就可以理解上周谷歌业绩会上,关于AI资本开支那句话的含义了吧:“对我们来说,低估投资的风险远远大于过度投资的风险。“
与其漫山打野,不如深耕理解,把AI行业和各环节的玩家都吃透,避免被三言两语搅的方寸大乱。
剩下要考验的,就是作为投资者,对投资审美和资金管理的艺术修养了。
另外闲聊一句,也是美股MAG7和AI时代的重要成员,我始终觉得马斯克这人的气质跟别人有点不一样。别看他在X上的发帖很癫,但是你仔细看他的业务分支就会发现,这些年他的所有布局,最后都能连成一个整体,形成庞大的集群。
他的思路是很清晰的,虽然爱画饼还总给投资者放卫星,robotaxi又跳票,虽然特斯拉估值现在有信仰成分,但我还是愿意投票给他。
毕竟每个明星都有塌房的风险,那至少追个看着顺眼的。
国内:目前处于休息状态。
今晚微软,明晚META,后天晚上AMAZON和苹果,太刺激了。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240730/A344AF136BF7783BE43798D2B4306E22_w996h819.png)
*** 做合格金融消费者,从记账开始!***
海外消费记录:今日无消费
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240730/016E29D7182F8C70EBE60F9F976E3A27_w1873h1057.png)
国内消费记录:今日无消费
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240730/ADDB37B4E1D3920F71882BD0F4F7FE0C_w1893h1061.png)
< 记录真实消费,用不足百万的子弹,看看作为普通投资者能否在市场中找到求生之路。资金量越大,门槛越低、选择越多、抗风险能力越强,因此大资金对我们借鉴意义不大。每个交易日2点半后3点前分享消费记录,还会及时分享投资相关的增量信息、路边社最新见闻,如果对你有一点点帮助,欢迎点赞关注留言讨论,互帮互助,咱们交个朋友。>
风险提示:以上为个人观点,不构成买卖建议。市场有风险,投资须谨慎。
$纳斯达克(QQZS|NDX)$$纳斯达克100(QQZS|NDX100)$$上证指数(SH000001)$
#商业航天将迎万亿级别市场,如何掘金?##英伟达布局人形机器人,产业影响几何?##贵州茅台跌破1400元关口,什么信号?##药明康德H1净利下降20%,如何解读?##炒股日记#
本文作者可以追加内容哦 !