香港万得通讯社报道,周二(7月30日),大盘低开后全天水下震荡,微盘股连涨4日,沪指则刷新阶段低点。盘面上,午后市场进一步缩量,除个别抱团股外资金追高动能不足,调整数日的低位芯片、地产轮番作为,低空经济、高速铜连接概念则冲高回落,白酒隐有阶段空头衰竭之势。全天超3300股上涨,指数和情绪两端近期难有同向向上情形。
截至收盘,上证指数跌0.43%报2879.33点,深证成指跌0.54%,创业板指跌0.29%,万得微盘股指数涨1.24%,万得全A跌0.18%,万得A500跌0.62%。A股全天成交6037.2亿元,环比略增。
板块方面,时空大数据概念强势爆发,重合度较高的低空经济概念同步发力,地产股午后进一步发力,芯片股午后转暖,智能驾驶概念开始分化,白酒股尾盘跌幅明显收窄,酒鬼酒涨超2%,山西汾酒涨逾1%,贵州茅台仍收跌1%。
下跌方面,三桶油明显下挫,家电板块连续回撤,医疗板块仍旧不济,此外煤炭、电力、贵金属板块整体低迷,
【机构论市】
华泰证券研报称,展望2H24,我们建议关注:1)“一体”之电信运营:运营商行业利润及现金流向好,投资者回报持续提升;2)“两翼”之AI算力:国内外光模块需求高增有望进一步兑现,以及AI以太网交换机、液冷有望开启放量元年;3)“两翼”之新质生产力:关注卫星互联网、低空经济、车路云等新兴产业方向。
天风证券研报称,政府加大设备更新和消费品以旧换新政策支持力度,首次明确补贴商用车。政策拉动效果显现,全年需求有望得到较强支持,以旧换新需求加速。下半年行业需求有望回暖,板块行情或将逐步乐观。投资建议重点看好奇瑞产业链及轻量化、线控底盘、车灯、座舱等赛道。
中信建投研报指出,近期海风板块关注度较高,一是反应了国内江苏、广东等地开工预期提升;二是欧洲海上风电爆发,对于国内海缆企业出海预期的提升。接下来我们认为对于江苏、广东等海风强省后续项目的竞配应当持续关注,江苏新一期竞配或将开启;也应当重视广西、上海、福建、海南等地后续海风发展。
东吴证券研报指出,中央财政资金支持废电拆解,以旧换新补贴明确激发需求。废弃电器电子产品处理基金于2024年1月1日起停征。此次明确中央财政安排75亿元,以奖代补继续支持废弃电器电子回收处理。2023年废弃电器电子产品处理基金收入与支出预算数分别为28.50亿元、29.08亿元。废电拆解补贴资金来源得到明确,补贴金额实现翻倍以上提升,废电拆解商业模式显著优化。根据《推动消费品以旧换新行动方案》提出到2027年废旧家电回收量较2023年增长30%,随着家电以旧换新补贴落地力度加大,预计家电回收行业需求有望加速。
国泰君安研报指出,本轮周期需求和预期的调整烈度相对较小,调整时间较长。与上一轮周期相比,本轮白酒低谷期伴随行业集中化,因而上市公司层面业绩波动幅度较小,但由于前期资产价格泡沫较大,个股普遍遭遇杀估值。站在当下时点,板块前期受淡季需求弱、高端酒批价等因素影响而出现明显调整,目前分母端风险偏好处于低位,整体确定先于成长。
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