集体小幅回调，沪指跌0.43%，深证成指跌0.54%，创业板指跌0.29%。成交额不足6000亿，时空大数据概念股暴涨，房地产服务、教育、房地产开发、半导体、通信服务板块涨幅居前，交运设备、汽车整车、电力行业跌幅居前。（choice，2024.7.30）
【热点追踪】
政治局会议：要统筹防风险、强监管、促发展 提振投资者信心 提升资本市场内在稳定性
中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。（澎湃新闻）
【规模或达万亿级 商业航天投资机遇受关注】
分析人士认为，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。（ 中国证券报）
【全国超百城推出住房“以旧换新”：一线城市均已加入 “国企收旧换新”已取得一定效果】
一线城市均已加入住房“以旧换新”队列中。据中指研究院监测数据显示，全国已有超百城陆续推出住房“以旧换新”政策，与此同时，各地推出包括“国企收旧换新”“中介优先卖”“发放购房补贴”等多种模式，相较而言，“国企收旧换新”在部分城市已取得一定效果。（澎湃新闻）
【机构观点】
新华基金张大江：
上周大盘延续缩量下跌，上证未能收复2900。上周的重磅会议更多着眼于中长期改革，而短期增长的措施则主要表现在拉动消费，强化以旧换新和设备更新，家电、汽车、机械等部分行业受益。从大盘风格和行业风格看，年初以来仅在红利、出海、资源、电子等方面出现连续数周的行情，其他方面市场反复尝试开拓新方向，但效果不彰。如之前观点一样，关注近日召开的重要会议是否有进一步的总量政策。国常会在三中全会后首次大规模为两新政策引入资金活水、扩大补贴力度，那么其他行业领域也不排除可能出现适度加力的措施。所以对于市场，我们继续保持震荡轮动的观点。
新华基金崔古昕：
目前新能源行业各个环节价格触底，暂时还未看到价格大幅反弹的迹象，目前行业处于周期底部，不宜过度悲观，尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长。未来我们看好的方向，主要是海上风电、核电相关板块。
海通证券：A股仍处于蓄势阶段
2024年二季度主动权益基金净赎回约1200亿，剔除新发后约1600亿元，较一季度净赎回规模收窄。市场偏弱时ETF往往净申购，二季度宽基ETF净申购约600亿元，低于一季度的约3500亿元，但6月底以来净申购已近2000亿元。A股仍处于蓄势阶段，下半年资金面和基本面积极变化或推动A股中枢上台阶，结构上关注高端制造。
新基火热发售中：
新华中债0-3年政策性金融债指（A011796/C011797）:是一只指数型基金产品，紧密跟踪中债0-3年政策性金融债指数。政策性金融债属于利率债的一种，有“准国债”之称，信用评级较高、风险较低，注重资产安全性，且流动性较好，本基金力求实现对标的指数的有效跟踪，为投资者提供便捷配置工具。
新华基金每日精选：
新华鑫动力（002083/002084）：季报披露主要投资于新能源和新能源相关的制造业。当前行业各个环节价格触底，行业处于周期底部，尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长，但对行业未来不宜过度悲观。对于未来基金经理主要看好海上风电、核电相关板块。
新华行业周期/新华行业轮换：根据产品季报披露，未来主要聚焦在红利、高股息、资源、优势制造等方面相对均衡配置。基金经理认为当前我国经济格局是大周期中枢下台阶，小周期缓慢修复，稳增长政策持续累积，会有边际效果。未来将结合估值和行业拥挤度，择机做波段调整。
新华鑫日享中短债（A 004981/B007912/C 006695）：闲钱理财好选择：定位货币增强型产品，风险收益特征介于现金类产品和中长期纯债基金之间，不做信用下沉，基金经理以绝对收益为目标，力争为投资者带来了良好的持有体验！
#复盘记录#
#商业航天将迎万亿级别市场，如何掘金？#
$新华鑫动力灵活配置混合C(OTCFUND|002084)$
$新华双利债券A(OTCFUND|002765)$
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