中金快讯 | 市场首单产权类持有型不动产ABS在上交所挂牌，中金公司担任专项计划管理人

7月30日，由中金公司作为专项计划管理人的建信住房租赁基金持有型不动产资产支持专项计划（以下简称“建信持有型ABS”）在上海证券交易所挂牌。建信持有型ABS发行规模11.7亿元，产品期限为66年，是市场首单落地的产权类持有型不动产ABS。发起人为中国建设银行旗下专注于长租资产投资的不动产投资基金——建信住房租赁基金。

建信持有型ABS定位为权益型ABS，在信息披露机制、激励约束机制、二级市场活跃机制、流动性支持机制、持续扩募机制、运营治理机制等“六大机制”方面做出更为市场化的设计，通过机制创新压实资产信用，力求实现ABS产品从主体信用向资产信用成功转型。

建信持有型ABS底层资产包括位于上海市、杭州市和武汉市的三个保租房项目。本次成功发行不仅对企业住房租赁业务发展形成有利支持和有效补充，也为住房租赁市场资产盘活拓展了新的渠道和方式。

作为项目计划管理人及投资人，中金公司充分发挥在资产证券化领域的综合服务能力，以丰富的项目执行经验及卓越的产品创新能力与客户共同打造具有行业影响力的资产证券化项目。中金公司一方面发挥投行优势，通过创新方案的设计实施，帮助企业通过资产证券化产品优化资产结构，实现“投、融、管、退”服务闭环；另一方面提供投资做市服务，引领一级市场投资的同时为产品二级做市，进一步提高产品流动性，为客户提供综合金融服务。

(中金公司)