#化学化工板块持续走强，什么逻辑？#
德国PVA价格在进口价格昂贵和下游需求坚挺的情况下上涨
30-七月-2024 5：47 下午 记者： Bob Duffler
德国聚乙烯醇（PVA）市场呈现稳定趋势，由于中国进口产品的坚实成本支持和国内产值的提高，以及醋酸乙烯酯单体（VAM）价格的稳定和充足的下游需求，市场略有上升。市场库存足以满足这一需求。下游纺织行业的需求喜忧参半，批发交易下降，零售额上升。
欧洲央行 （ECB） 将利率下调 25 个基点至 3.75%，此前加拿大、瑞典和瑞士也采取了类似行动。2024年6月欧元区制造业采购经理指数（PMI）从初值45.6修正至45.8，仍低于平均水平51.6，产出收缩速度为今年以来最快。PVA 新订单、采购活动和就业人数下降得更快。投入成本自 2023 年 2 月以来首次上升，产出费用以一年多来最慢的速度下降。
本周从中国进口的PVA价格上涨，提高了整体进口成本。在以色列-哈马斯冲突期间，红海暴力升级可能会影响航运能力，导致瓶颈、延误和 PVA 运力短缺。据估计，第二季度远东至北欧和地中海市场的全行业产能损失为15-20%。提高可靠性的努力包括加快航行速度和增加运力，但战争风险保险费激增。
在强劲的下游和国际需求下，预计PVA价格将上涨。红海危机扰乱了全球PVA供应链，尤其影响了亚洲市场。国内生产依然强劲，满足了下游的高需求，尤其是纺织品的需求。由于生产成本稳定，PVA原料VAM价格保持稳定，但由于胡塞武装活动的风险增加，预计价格可能会上涨。PVA 随着船舶运力的收紧，从亚洲到欧洲的海运运价正在上涨。应对经由南部非洲的长途过境的努力面临挑战。
红海局势愈演愈烈，扩大了风险区，迫使PVA船只在好望角附近改道，增加了交货时间和成本。
6月份，德国企业的情绪恶化，ifo商业景气指数从5月份的89.3降至88.6。PVA价格下跌是由于对未来的悲观预期，尽管目前的情况评估保持不变。德国经济在停滞中挣扎。PVA制造业在经过三个月的改善后，商业环境有所下降，由于积压订单减少，人们对未来持怀疑态度。贸易部门经历了严重的商业环境恶化，对批发商和零售商的影响相同。
聚乙烯醇概念股
皖维高新：聚乙烯醇龙头，是目前国内产能最大、技术最先进、产业链最齐全的PVA系列产品生产商。聚乙烯醇(PVA)产品的产销量和市场占有率均超过国内市场的30%以上，生产能力位居全国第一、世界前列。
英力特：英力特也涉足聚乙烯醇相关业务，其股价和业绩表现受到聚乙烯醇市场的影响。
新金路：虽然新金路的主营业务可能不完全集中于聚乙烯醇，但其作为聚乙烯醇板块的一员，其股价和业绩表现也反映了该行业的部分动态。
宏柏新材：宏柏新材的业务可能涉及与聚乙烯醇相关的化学材料或中间体，其市场表现同样值得关注。
市场表现：股价和市值受多种因素影响，近期有所波动。
$皖维高新(SH600063)$ $英力特(SZ000635)$ $新金路(SZ000510)$
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