大盘观点：今天深证创了本月新低，创业板也咫尺之遥，跌破是大概率事件。上证尽管高股息还在调整，但在地产和国企改革的带动下，还是收红了。整体看，指数还是处于缩量调整的阶段，没有止跌迹象。
市场情绪：大盘很弱，但是市场情绪却提前走好了，有点像去年的捷荣技术带动的那波华为行情。网约车概念股大众交通15天9板、锦江在线16天10板、交运股份15天8板，商业航天概念股腾达科技7连板、航天晨光3连板，并购重组的国中水务7连板。
很多老股民觉得，大众交通打开了市场高度，那无人驾驶这个概念，是有很多操作机会的，但是现实是，板块内其他个股并没有多少赚钱效应。
这波行情的定性：其实是龙头股高度投机行情，题材行情，而非赛道行情。
因此，不要把精力过多放在板块趋势上，而是要放在龙头自身的节奏上。
另一块，投机高度的打开，是能管一段时间的。所以，接下来，要重点留意一些新的，启动的东西。这个时候新东西的龙头溢价，会比之前的这些龙头来的更大，更容易。
方向上，今天涨的毕竟好的地产、芯片、上海国资改革 都是政策消息驱动。只有芯片值得看。台基股份已经创了新高，不出意外，上海贝岭明天也要新高了，这都是非常好的信号。
最后讲讲今天的经济会议。
今天的政治局会议，将明确部署下半年的经济工作，也是三中全会后烧起来的第一把火。
一，局势介绍：内外环境恶化，改革启动，改革阵痛初现。
二、明确使命：面对内外环境恶劣、改革阵痛与温差，既要新发展，又要保民生稳定。
总而言之，忍受上半年以来的温差继续扩大，继续突破，全力支持无人驾驶，人工智能等新动能领域，让一部分人先强起来。
今年上半年（资本市场）热的，下半年还会继续热，上半年冷的，还会继续冷，但尽量不冻死人。
三、改革方案：激活主观能动性，能者多劳
总而言之，经济上放弃全面阵线，转为重点进攻，把有限的弹药，都用给尖刀部队，
弱势部委、小地方、小微企业、金融机构，都要给挑大梁的强势单位让路和让利。
也会使得上半年的温差进一步扩大，也就是继续去年说的“买大不买小”。
四、工作重心：调动投资的积极性。
消费重回三驾马车之首，
4月重心：1（科技）投资、2外贸
7月重心：1消费、2（科技）投资、3、外贸
在科技带来的温差持续扩大至下，预计消费行业会是下半年行政改革/让步最大的领域，为民生和就业保底。
$上证指数(SH000001)$ $长江投资(SH600119)$ $创意信息(SZ300366)$
本文作者可以追加内容哦 !
