地理测绘/时空大数据：智能车联网再获新加持，国内地理信息产值超数千亿，随着智慧城市建设，还可为未来发展时空大数据打好基础。
创投：顶层会议强调“要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业”，且上海本地股热潮未落，又迎来创投新政支持，此前提出的实物分配股票机制也有望持续发酵。
音视频解决方案龙头：公司拥有专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大业务产品，今年已推出三大专业芯片，更重磅业务是与N公司（英伟达）对接定制开发产品，包括液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等。
相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1、时空大数据：无人驾驶新分支
（1）大涨题材：时空大数据+无人驾驶+北斗导航
7月29日，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知提出加强智能网联汽车涉测绘行为管理，组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试，促进地理信息新业态发展和新应用推广等。
叠加无人驾驶概念持续走强，测绘股份、飞利信等时空大数据概念股集体爆发。
（2）研报解读（海通证券、中信证券）：跑得顺畅
测绘地理信息既是重要的战略性数据资源，又是新型生产要素。根据人民网数据，当前，随着新一代信息技术加快发展，测绘地理信息数据与数字经济的耦合协同效应不断增强，为经济社会发展提供了可靠的数据要素保障。我国地理信息产业产值在2021年已达7500多亿元，卫星导航与位置服务产业总体产值22年突破了5000亿元。
测绘地理信息数据可广泛应用于精准农业、能源电力、智能网联汽车等行业领域，以及快递网购、外卖送餐、家政服务等生活场景。目前测绘地理信息数据像水、电、气一样，已渗透到生产生活的方方面面，给人们带来巨大便利。海通证券认为，面对高分辨率卫星影像和人工智能、大数据以及自动驾驶技术发展的新态势，惟有构建好测绘地理信息新安全格局，才能让测绘地理信息数据资源“跑”得顺畅、用得放心。
对于时空大数据，中信证券分析称，从上游数据来源主体来看，时空大数据主要来自自然资源部、地理测绘信息企业、地方政府以及部分商业企业。中游可分为数据资源层和软件服务层，前者按数据供给分类，后者更靠近需求，未来政策或从数据资源层入手，通过整合数据资源形成时空大数据平台，挖掘时空大数据的深度价值。下游应用主要由政府主导，政府的治理需求是时空大数据最主要的应用，例如城市规划和减灾预警。
从地方看，公共数据授权运营为时空大数据归集打通制度基础，智慧城市建设为地方时空大数据的归集打好物质基础。
2、创投：“支持发展瞪羚、独角兽企业”
（1）大涨题材：创投+上海国企改革
据新华社30日报道，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，会议强调“要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业”。
同日，上海发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》，意见提到“充分发挥市场在配置创新资源中的决定作用，在上海市财政资金和国有资本的引导带动下，有序吸引有条件的社会资本进入创业投资领域。”
叠加上海本地股热潮，午后上海本地创投多股异动。
（2）研报解读（渤海证券、首创证券）：多部委联动
今年年中多部委发布了《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（“创投十七条”）。其中指出针对募资端，稳定性和长期性是耐心资本的内在要求，将引导保险资金等长期资金投资创投，同时也将引导占金融机构总资产超九成的银行资金加大对创投的支持力度，此外还将动员有条件的社会资本做“耐心资本”，以拓宽创业资金的资金来源。
国资委方面，也将在放宽规模限制、提高出资比例、注重整体业绩和长期回报考核等方面，给予中央企业创投基金更大支持。
资本市场上，今年先后发布的“资本市场服务科技企业十六项措施”和“深化科创板改革八条措施”，为硬科技企业完善了股权融资及并购重组的“绿色通道”，后续还将继续推动“健全创业投资退出机制”的落地。渤海证券认为，一个活跃且健康的股票市场对于退出环节至关重要，后续更多推动资本市场活跃的举措有望陆续落地、落实。
此外，证监会6月时海表示正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点。首创证券认为，实物分配股票的机制形成后：
1）会增加创投基金退出渠道，缩短基金退出周期。
2）有助于解决GP和LP在创投基金退出时点和价格上的分歧，实物分配股票能够提供灵活的退出形式，满足不同投资者的需要。
3）私募股权创投基金可以将集中持有的上市公司股票分散给LP。
从上市公司角度看，分散了单个股东的直接持股比例，减少了二级市场因创投基金集中减持带来的股价冲击风险。有利于增加上市公司股东数量，提升二级市场活跃度，将会吸引更多的创投基金投资科技初创公司从创投基金集中持股，到分散给LP各自持股。
3、淳中科技：N公司业务待爆发
（1）大涨题材：半导体+液冷+英伟达概念股+超高清视频
公司是国内领先的显控系统设备及解决方案提供商，当下亮点是与N公司（英伟达）相关业务。
据公司在互动平台表示，公司“已经取得了N公司的Vendor Code，有资格向N公司直接供货，并可持续拓展新业务。对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台，包括：液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等。”
行情上，公司今日涨停。
（2）研报解读（光大证券）：还有新芯片
公司是业内领先的专业音视频系统解决方案提供商，原来业务涵盖四大应用场景，分别为指挥控制中心、智能会议室、商业应用及AI应用。经过几年的产品规划和持续投入，公司产品品类已拓展为专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列。
公司今年推出寒烁、宙斯、雷神三款音视频领域专业芯片。
“Coollights寒烁LDV4045芯片”为全球首发LED“ALLINONE”一体化芯片，让小间距LED变成和LCD一样标准化接口和节能的产品，使小间距LED变得更加易于安装和使用，使用场景更为广阔。
“Zeus宙斯Zeus0108芯片”为国产首颗自主可控的专业音视频处理ASIC芯片，突破了海外芯片“卡脖子”的问题。
“Thor雷神ULC32A芯片”为人机交互显示芯片，可以应用于工业控制、美容仪器、医疗器械、充电桩、智能家居等领域。
公司称与N公司对接的业务均为定制开发产品，正在对接的产品包括：液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等，截至2023年年末，以上各系列产品分别处于样品测试导入和小批量供货阶段。
一季度已经与N公司签署了部分产品的订单，此部分订单二季度可以完成产品交付验收和确认营收，同时将会有新订单落地签署和产品交付。
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