7月31日：重磅会议强调消费和科技创新
一、昨夜发酵消息精选。
1、消费：会议提出要以提振消费为重点扩大国内需求。第一个单独讲促消费，说明短期政策会加大在需求端的发力，尤其是促消费，之前出的以旧换新补贴就是一种促消费政策，后面还可以预期消费券之类的政策。
概念股：中信尼雅、徐家汇、中百集团、中央商场、王府井、大连友谊、西安饮食等
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2、科技创新：支持发展瞪羚企业，就是高成长的新兴产业的小公司；立培育壮大科技领军企业机制，大力培养龙头型和高速成长型科技领军企业。
概念股：张江高科、奥普光电、波长光电、茂莱光学、赛微电子、电科数字、蓝英装备、美埃科技、苏大维格、晶方科技、京华激光、炬光科技、腾景科技、至正股份、东方嘉盛，上海贝岭，久其软件、双乐股份、芯源微、北方华创等$新致转债(SH118021)$
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3、奇瑞冰淇淋：QQ神车“重出江湖”，补贴后售价仅需1.69万。据奇瑞新能源官方消息，奇瑞QQ冰淇淋和小蚂蚁可享受国家和厂家双重补贴，至高享4万元补贴。具体来看，奇瑞QQ冰淇淋205km 圣代Pro车型可获得2万元的国家补贴和2万元的厂家补贴，综合补贴4万元，小蚂蚁321km 钟爱Pro车型也享受同样的补贴政策。目前，奇瑞QQ冰淇淋205km 圣代Pro的官方售价为5.69万元，扣除4万元补贴后，售价仅为1.69万元。
概念股：方正电机、凯众股份、松原股份、德冠新材、英搏尔、科力装备、瑞鹄模具、青岛双星、科大国创、双林股份、大洋电机等
可转债关注：文灿转债等$文灿转债(SH113537)$
4、地理信息：7月29日电，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。其中提出，鼓励地理信息安全应用探索。
概念股：测绘股份、飞利信、中国卫通、天润科技、超图软件、国源科技、招标股份、航天宏图、经纬股份、中海达、正元地信、四维图新、中科星图等
可转债关注：测绘转债、设研转债、宏图转债等
5、无人驾驶：《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》印发。（金龙汽车，大众交通，启明信息，大众公用，金溢科技等）
6、卫星导航、商业航天：国家发改委主任郑栅洁，体系化推进北斗广泛应用；“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行（启明信息、航天晨光、星网宇达、飞利信、测绘股份、航宇微）
7、跨境电商：我国跨境电商跑出加速度（乐歌股份、华鹏飞）
8、鸿蒙概念：鸿蒙PC年内有望推出（亚华电子、软通动力）
9、隔夜外盘：美股三大指数收盘涨跌不一 ，纳指跌超1% ，英伟达跌超7%。
二、公告精选。
华源控股：2024年上半年净利润4211.87万元 同比增长325.17%
会通股份：2024年上半年净利润9539.34万元 同比增长46.51%
水羊股份：2024年上半年净利润1.06亿元 同比下降25.74%
镇洋发展：拟9.39亿元投建再生盐制烧碱项目
神马股份：拟回购注销1.5亿元-2亿元股份
普利转债：信用等级下调为 A
山鹰转债，鹰19转债：董事会提议下修
豪美转债，国城转债，乐普转2：不下修
振华转债：8月2日上市
三、夏歌有话说（简称：瞎说）。
昨天上证指数盘中创下近期新低，成交量依然不到6000亿，中小盘股表现尚可，中位数+0.42%。北上通道的外资继续净流出24亿，神秘资金下午收盘前一段时间买入明显。
题材这块主要在大众交通等无人驾驶方向抱团，投机情绪一旦亢奋起来就根本停不下来，估计大众交通今天继续打高度，按照正丹的模板来预测，大众周四就有可能触发小黑屋了。是不是可以提前准备一下，龙头被关，九子夺嫡的预期？
可转债方面主要还是围绕股债联动来做套利，投机这块重点关注次新债，另外就是随着横河、盛路等小盘债退市，主控资金又发掘一些其他小盘妖债在里面折腾。
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特别提示：文中股票和债券仅为鄙人的复盘和思考，供分析和历史查阅使用，不做买卖推荐！投资有风险，入市需谨慎！
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