苹果于本周一发布iOS 18.1开发者测试版本，面向苹果开发者开放(苹果开发者年费为99美元)，目前官网上公布的AI相关内容包括:1)任何场景下文本改写校对摘要的Writing Tools;2) Siri新功能:文本语音任意切换，实时提供设备支持，理解用户命令，3)其他包括:邮件、照片、语音转录等。其他于先前WWDC预期的功能有望年底发布，包括:图像创作、Emoji生成、融入ChatGPT等。建议关注本周苹果财报发布2024财年第三财季((2024自然年二季度)财报(北京时间8月2日凌晨5:00)，市场预期:苹果二季度GAAP营收844.8亿美元，同比增长3.3%。调整后每股收益1.35美元，同比增长7.4%，其中iPhone销售额为389.5亿元，同比下降1.8%，降幅有望较一季度(同比下降10.5%)大大缩窄。
苹果有望迎来AI软硬件创新换机大周期大Beta，供应链标的有望重塑Alpha一价值量修复利润率提升+换机量弹性，预计AI手机外观和内部设计需要大量升级，重点推荐散热细分板块一-受益方向重点推荐创新新材+领益智造。
1) 创新新材:苹果核心铝合金材料供应商之一，终端应用产品覆盖全面(iPad、mac、iPhone、Vision Pro等);iPhone铝合金材料供应份额约25%-30%，iPad和mac铝合金材料供应份额超过70%;受益于苹果AliPhone铝合金有量价齐升逻辑+苹果AI换机周期带动总量增长+公司越南消费电子型材扩产(10w吨/年，产能全部释放后相比现有产能翻倍)，预计25苹果业务增速有望实现翻倍增长，预计公司24/25/26年归母净利润为14/20/26亿，给予公司25年20X PE，对应400亿市值
2)领益智造:苹果核心供应商，提供多产品线上千种模组及零部件料号，公司在散热赛道全产业链覆盖，钢壳电池+快充+VC放量有望带动公司近明年价值量+利润率的修复，第二增长曲线光伏和新能源有望提供中长期成长动力。（来自）
$领益智造(SZ002600)$
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