NV再度调整,回顾我们上周NV反弹时的观点:
(7月25日晚)“今晚美股的深V反弹,关注的朋友很多。我们的观点和此前一致,在美股进入乱纪元的当下,Apple更值得重视"
我们再度强调AAPL在美股乱纪元时期的稀缺性!以下为具体分析:
1NV回调原因:
Apple Intelligence采用谷歌TPU;
MSFT今晚发布业绩,市场担心CAPEX。外资对算力观点从Cowos产能转向ROI叙事。
日本加息(这个上周已经交易过了,今天再来一轮)
长期看NV依旧是全球最优质的资产,但是短线建议等待业绩会老黄对ROI等市场核心争议点的解读。
2、为何优选AAPL:
Apple作为龙头企业,年初至今依旧滞涨
Apple没有CTA量化扰动,股价波动小,适合防守
Apple周五业绩会,外资预期低,这样不容易miss,同时可以期待苹果对AI手机的展望
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