AAPL稳守，NV待解ROI

NV再度调整，回顾我们上周NV反弹时的观点:

(7月25日晚)“今晚美股的深V反弹，关注的朋友很多。我们的观点和此前一致，在美股进入乱纪元的当下，Apple更值得重视"

我们再度强调AAPL在美股乱纪元时期的稀缺性!以下为具体分析:
1NV回调原因:
Apple Intelligence采用谷歌TPU;

MSFT今晚发布业绩，市场担心CAPEX。外资对算力观点从Cowos产能转向ROI叙事。

日本加息(这个上周已经交易过了，今天再来一轮)

长期看NV依旧是全球最优质的资产，但是短线建议等待业绩会老黄对ROI等市场核心争议点的解读。

2、为何优选AAPL:

Apple作为龙头企业，年初至今依旧滞涨

Apple没有CTA量化扰动，股价波动小，适合防守

Apple周五业绩会，外资预期低，这样不容易miss，同时可以期待苹果对AI手机的展望