早安!昨天美股盘后,芯片公司AMD 发布业绩报。
公告显示,该公司第二季度营收和盈利均小幅超过预期,数据中心的 AI 收入同比翻倍并连续两个季度创新高,其对第三财季营收指引区间中点为67亿美元,高于市场预期的66.2亿美元。
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在财报电话会上,AMD 管理层将数据中心 GPU 在2024年的销售额预期从40亿美元上调至45亿美元,并称微软对 MI300芯片的使用量增加,以作为 GPT-4 Turbo 的算力支撑,并支撑微软的 word、teams 等多个 Copilot 服务,MI300芯片在第二季度的收入超过了10亿美元。AMD 上调 AI 芯片销售指引,一定程度上意味着 AI 芯片正在帮助提振增长。
在数据中心 GPU 市场,英伟达和 AMD 是主要的竞争对手,二者的市场竞争十分激烈。目前,英伟达在该市场占据领先地位,AMD 则奋力追赶。
Jon Peddie Research 的报告显示,2023年第四季度英伟达在独立显卡(GPU)市场的出货量份额环比下滑到80%,而 AMD 的市场份额则从17%增至19%。而在数据中心 GPU 市场,2023年英伟达的出货量达到了376万颗,相比2022年的264万颗增长了112万颗,拿下了高达98%的市场份额,与2022年的市场份额相近;AMD 和 INTEL 两家厂商加起来在2023年的总出货量只有9万颗。另外,2023年英伟达数据中心 GPU 的销售收入达到了362亿美元,占据了整个市场98%的份额。
AMD 的业绩公告发布后,其美股盘后一度大涨超9%,(主要属性还是超跌反弹)
英伟达美股盘后涨幅一度扩大至5%。AMD 的首席执行官苏姿丰表示,MI350芯片将与英伟达的 Blackwell 架构芯片展开竞争;
从AMD和英伟达盘后的强劲反弹去看,说明AI 投资周期仍将是强劲的
不过,从需求端看,常规芯片行业仍在经历寒冬,一众芯片生产商们的日子正在变得十分难捱,在经历了两年疫情驱动的高需求之后,消费者如今正在削减对电子产品的支出,以智能手机和个人电脑为主的消费市场需求总量仍在放缓。
总的来说,虽然 AMD 的业绩公告对美股芯片股产生了积极影响,但芯片行业的整体前景仍存在不确定性。国内芯片行业仍会走出分化,不过短期上看确实有望向上冲高一小段。
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