#宜宾纸业带头纸企暴涨#
作者： Jang Woo-jeong，李正洙
发布时间：2024.07.31。10:19
由于运费上涨以及与中国争夺舱位的竞争，韩国纸品出口商正面临日益严峻的物流挑战和不断增加的成本，而中国卸载过剩生产的战略和最近的墨西哥税收政策加剧了这种情况。尽管国际市场的需求不断增长，但行业代表对盈利能力表示担忧。
随着运费的上涨以及与中国争夺舱位的激烈竞争，尽管国际需求不断增长，但韩国纸张出口商正面临越来越多的物流挑战，这些挑战威胁着他们的盈利能力。
因此，行业代表对对其业务的潜在影响表示担忧。“经过中国进入韩国的船只有时会完全跳过该国，因为没有空间装载货物。尽管美国和其他国家的需求正在增加，但令人担忧的是，即使由于运输成本上升而出口增加，盈利能力也不会提高，“一位来自纸张出口行业的代表说。
由于巴拿马运河的长期干旱以及红海地区胡塞叛军的破坏导致运价上涨，随着中国卸载过剩生产战略的增加，使用海上物流的韩国中小型出口公司的负担正在增加。
特别是，造纸业专注于向美国和欧洲等市场出口，在国内市场低迷的情况下，消费者的消费能力相对恢复，直接受到与中国争夺运输空间竞争的打击。
根据韩国国际贸易协会（KITA）的数据，截至7月1日，釜山的韩国集装箱航运指数（KCCI）从去年的平均1,359点上涨了3.5倍，达到4,778点。追踪从上海到欧洲最大港口鹿特丹运费的上海集装箱货运指数（SCFI）上涨了近3.7倍，达到7,106。
目前，只有一家全国性的船公司HMM，以及大多数外资船公司在中美航线上。而中欧航线在中国的货物满载，韩国纸业公司越来越难以确保舱位。此外，与签订长期合同的大公司不同，中小型公司以当前的市场汇率进行交易，这使得条件更加不利。
面对国内消费减少但生产增加，中国 5 月份的工业库存水平为 16.7 万亿元人民币（2.3 万亿美元），为历史最高水平。因此，他们以低价将过剩的数量推向海外。事实上，去年10月中国出口单价较上年同月下跌近10%，创历史新低，而今年早些时候出口量同比增长近20%。
此外，该行业报道称，尚未与韩国签署自由贸易协定（FTA）的墨西哥最近将纸张和钢铁列入最高临时税25%的物品清单，增加了负担。
一位业内人士表示：“这项措施被视为针对通过墨西哥进入美国的中国公司。然而，由于韩国也受到影响，而墨西哥本身就是一个重要的市场，似乎有必要要么签署自由贸易协定，要么提出对策。
根据韩国纸业协会的数据，今年上半年（1月至6月）纸和纸板的出口额约为12亿美元，比去年同期减少近5%。然而，在此期间，对最大市场美国的出口增长了27%，达到2.6亿美元。
此外，韩国最大的两家纸业公司韩塑纸和Moorim P&P的出口收入约占其总销售额的一半，由于运费上涨，有利的出口形势可能导致物流成本增加。
在持续的挑战中，行业前景仍然保持谨慎。一位行业代表表示，“一些分析人士认为，由于预期特朗普政府可能连任，中国正在积极推出数量。韩国和中国在纸张出口方面的竞争都面临着不利的国内条件，目前可能会继续下去。
纸业出口概念股
宜宾纸业（600793）：宜宾纸业主要从事机制纸、纸品加工、造纸原料等业务，产品已覆盖全国并出口俄罗斯、日本、东南亚等地。
太阳纸业（002078）：太阳纸业在国际市场上有较强的竞争力和品牌影响力，产品出口多个国家和地区。
岳阳林纸（600963）：公司正抢抓机遇加大纸产品出口，以进一步拓展国际市场。
晨鸣纸业（000488）：公司当前纸浆产能约430万吨，具备较强的出口能力，产品远销多个国家和地区。
$宜宾纸业(SH600793)$ $太阳纸业(SZ002078)$ $晨鸣纸业(SZ000488)$
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