截至2024年7月31日午间收盘，国债期货午盘多数上涨，30年期主力合约跌0.09%，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.03%。 银行间主要利率债多数上行，30年期调整幅度最大，10年期国开活跃券“24国开10”收益率上行1bp，10年期国债活跃券“24附息国债04”收益率上行0.85bp，30年期国债活跃券“23附息国债23”收益率上行1.25bp。
ETF方面，$30年国债ETF(SH511090)$收跌0.25%，最新报价115.73元，盘中成交额已达3.63亿元，换手率15.83%，市场交投活跃。Wind数据显示，该ETF昨日获资金净流入811.75万元。
7月22日央行降息后，利率再次创下新低，10年期国债利率正式进入2.15%到2.20%之间。
长城证券认为，这一走势主要是因为在国内降息之后，市场机构再次博弈后续还存在降息空间。当前债券市场的利率快速下降可以被视为一致预期下的抢跑行为。正如我们此前多次提醒的那样，第三季度可能会在资产荒、汇率缓和以及货币政策宽松面重新开启的背景下，出现一致预期下的抢跑行为。目前10年期国债利率已触及2.15%这一关键点位，如果央行进行干预，可能会引发回调；如果央行不进行干预，短期内利率下探的程度可能会进一步加深。
业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。
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