光模块需求弱小
据了解，以ChatGPT为代表的AIGC快速展开，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧仍是推理侧，对光模块的需求都较为弱小。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨子均有望在2024年许多收购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大展开，国产替代化加快推动，商场空间宽广。
明年800G需求持续上修，超出商场预期，头部光模块公司有望充分获益。跟着英伟达BlackwellGPU的产能逐步释放，配套的1.6T光模块等网络硬件需求有望快速提高。持续强烈推荐海外数通光模块工业链，一同关于国内算力工业链，当前也可以关键重视光模块和交换机领域。
消费电子工作景气量回升
数据闪现，2024年上半年，国内手机和智能手机出货量创近3年新高。消费电子商场需求持续回暖，工作已全面迈入复苏通道，智能手机作为消费电子核心组成，也坚持弱小添加势头，连续多个季度正添加。
商场调研安排Counterpoint剖析称，由于顾客信心和库存状况的改进，手机商场敏捷反弹，几乎所有商场都表现出添加痕迹，未来几个季度全球智能手机将持续达观，估计2024年整体商场将添加4%。
展望三季度，独立景气周期仍向上的成长板块包含消费电子、存储、电网电力设备等，近期商场尤其对电子工业链的重视度有明显提高。随同苹果AI布局落地，消费电子立异周期及全球半导体工业复苏周期值得等待。
上海发文支撑生物医药工业全链条立异展开
7月30日，上海市人民政府办公厅印发《上海市人民政府办公厅关于支撑生物医药工业全链条立异展开的若干意见》，聚集工业痛点难点，关键支撑六大方向。完善企业投融资体系，推动工业加快转型晋级。鼓舞立异策源，加大立异药研发支撑力度。加快立异药械上市流程，加快立异产品使用推广。推动新优药械入院入医保，加大立异产品医保支付力度，支撑完善多元化支付体系。
上海市政府文件支撑将加快立异生物医药工业前进，并有望作为先行者带动全国各地重视立异药械研发和使用，维持立异药工作“强于大市”评级。
其他影响商场的消息
新版工业机器人工作规范条件和处理实施办法发布
7月30日，工业和信息化部发布公告，根据工作展开变化和有关工作布置，工业和信息化部对《工业机器人工作规范条件》和《工业机器人工作规范处理实施办法》进行了修订，形成了《工业机器人工作规范条件（2024版）》和《工业机器人工作规范条件处理实施办法（2024版）》。
《规范条件》提出，上年度经营收入小于5000万元（含）的企业，近三年每年研发经费投入不低于经营收入的5%；上年度经营收入在5000万元至2亿元（含）的企业，近三年每年研发经费投入不低于经营收入的4%；上年度经营收入在2亿元以上的企业，近三年每年研发经费投入不低于经营收入的3%；单独建立研发团队或部门，具有产品（含软硬件）数字化研发规划能力，可根据客户需求规划开发相应产品；建有数字化车间或智能工厂，布置智能制作装备，集成相应的工业软件和网络，能够完结规范化的工艺生产流程。
交通运输部：推动收费公路政策优化 展开通用航空和低空经济
7月30日，交通运输部党组理论学习中心组举办2024年第九次集体学习。交通运输部党组书记、部长李小鹏强调，要深化学习遵循全会关于交通运输领域革新重要布置，以深化归纳交通运输体系革新为统领，进一步全面深化交通运输革新，加快推动交通运输关键领域革新攻坚，推动铁路体系革新，推动收费公路政策优化，展开通用航空和低空经济，下降全社会物流本钱，积极参与、自动研究涉交通运输工作革新任务，为奋力加快建设交通强国、尽力当好中国式现代化的开路先锋提供动力和准则确保。
2024数博会将于8月举办
国家数据局副局长沈竹林30日在发布会上介绍，2024中国国际大数据工业饱览会由国家数据局主办、贵州省人民政府承办，将于8月28日至30日在贵州省贵阳市举办。本届数博会是国家数据工作体系优化调整之后初度举办，也是推动数据事业高质量展开的一个重要抓手。2024数博会将以“数智共生：创始数字经济高质量展开新未来”为主题，全方位、多角度展示国内外数据工业最新动态、最新效果和展开趋势。
功率半导体龙头上调报价
华润微近来在承受安排调研时标明，公司代工及自有产品的产能利用率均满载，产品价格触底企稳。公司上半年已针对部分MOSFET、IGBT等产品上调价格。跟着工业链库存的持续出清和下流需求的见底回暖，公司认为周期上行的趋势正在逐步展示，环比将持续向好。公司已与多家头部整车厂、Tier1厂商形成了战略合作关系，推出了MOSFET、IGBT、SiC、功率IC等在内的系列化功率类和驱动类车规级产品。
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