近期，为进一步提升可持续金融标准，招商银行全面升级了《招商银行绿色、社会责任与可持续发展债券框架》。该框架获得了穆迪SQS2（优秀）的第二方意见评级，成为首个获得该评级的中资银行可持续发展全框架。随后，招商银行悉尼分行和纽约分行分别成功发行中资首单“气候变化减缓”主题绿色债券和中资首单“支持中小企业”主题境外社会责任债券。
中资首单“气候变化减缓”
主题绿色债券
7月2日，招商银行悉尼分行成功发行了中资首单“气候变化减缓”主题绿色债券，发行规模4亿美元，期限3年，发行利率SOFR+54bps，发行利差创下招商银行3年期SOFR产品新低，获得多项业内第一。
本次发行主题积极响应联合国“可持续发展目标：气候行动”和中欧《可持续金融共同分类目录》的气候目标，展现了招商银行推动高质量发展，助力经济、社会和环境可持续发展的决心。
本次发行吸引了来自欧洲、澳洲、亚洲等地的70家投资机构参与，首次引入香港地区主权机构，投资者范围涵盖国有股份制银行、城商行、农商行、私人银行、券商、资管、保险。
中资首单“支持中小企业”
主题境外社会责任债券
7月8日，招商银行纽约分行成功发行了中资首单“支持中小企业”主题境外社会责任债券，发行规模3亿美元，期限3年，发行利率SOFR+54Bps，将价格稳定在非农、就业等数据公布前的加点幅度，峰值订单认购倍数超过5.5倍，创下了多项第一。
本次交易的净募集资金将全部用于支持符合资格的中小企业项目，充分发挥了招商银行金融纽带的作用，为境内优质社会责任金融资产与资本市场搭建桥梁。
本次发行吸引了众多国际知名市场化投资者参与，除了国有股份制银行、城商行、农商行以及国际主流投资机构的积极参与外，国际知名资管旗下的专项ESG基金也首次参与投资，彰显了国际投资者对于招商银行践行社会责任的高度认可，进一步提升了招商银行在国际金融市场上的声誉和影响力。
两支债券的成功发行，进一步展现了招商银行投身全球可持续发展事业的坚定承诺，彰显了国际投资者对招行价值银行战略的高度认可。未来，招商银行将持续深化ESG金融创新实践，深耕普惠金融和绿色金融领域，为全球金融市场贡献更多“中国智慧”和“中国方案”。
供稿 | 招商银行悉尼分行、纽约分行
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