受央行下调MLF中标利率以及国有大行下调存款利率影响，债券市场近期再次走牛，30年期国债期货价格不断刷新历史纪录。
而伴随“债牛”行情的持续演绎，权益市场“资产荒”格局持续深化，各机构的重仓天平都开始向债券倾斜。
短期来看，考虑到央行下调政策利率对货币市场和短债利率指引性更强，同时央行对长债利率调控仍在，收益率曲线或延续陡峭化；政策利率下调后，货币市场利率或跟随走低，金融机构向央行借款及行间批发性融资成本有望下移，同时存款利率进一步下行，金融机构负债端综合成本趋于回落，息差压力或进一步缓解，并为后续资产端利率下行打开空间。在这种情况下，短端利率债或有较高的配置价值。
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从历史走势上来看，中证国债及政策性金融债0-3年指数一直处于上涨状态，有着较为稳定的收益；从风险上来看，由于到期时间较短，0-3年债券相对于长期债券来说，面临的利率风险和信用风险较低；从交易制度上来看，国债政金债ETF实行"T+0"交易制度，有利于场内资金的灵活配置，不影响布局其它标的。
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