百亚股份(003006)：3家机构给予“买入”评级——立足大单品策略，电商渠道加速弯道超车

【U财经】7月31日数据显示：3家机构给予百亚股份(003006)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第231。

给予“买入”评级的机构：3家

国海证券  买入

公司在进一步巩固核心五省优势基础上，持续发力电商和外围省份，2023年电商渠道收入同比增长达101.52%，同时深耕大健康产品助推产品升级，中高端品类带动均价上行，毛利率表现持续优化。我们预计2024-2026年公司营业收入28.33/36.00/45.73亿元，归母净利润3.09/3.91/4.90亿元，对应PE估值为29/23/18x。维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国金证券  买入

我们预计公司24-26年归母净利分别为3.2、4.2、5.5亿元，当前股价对应PE分别为29、22、17X，高ROE支撑且具备改善空间的预期下，当前估值具备合理性和持续性，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

天风证券  买入

维持“买入”评级 公司加强拓展客户、持续扩张产能的同时，逐步改善运营能力，聚焦优势资源推进品牌发展策略，持续打造品牌力和产品力；产品上持续优化产品结构，渠道上继续深化线下区域渠道拓展，加快电商和新兴渠道建设，加快全国市场拓展。我们预计公司24-26年归母净利分别为3.2/4.0/5.0亿元，EPS分别为0.75/0.94/1.17元/股，对应PE分别为29/23/19X。 （详见【U财经】--研报原文）

$百亚股份(SZ003006)$$南极电商(SZ002127)$