牛逼！A股涨疯了！！

首先恭喜各位尊贵的金融投资者，今天数钱数到手抽筋，消费了这么久，总得见着点vip优惠大酬宾不是？

今天有个好现象：量比前段时间放大了3000多亿，一举突破9000亿！说明开始有增量资金进场，有活水的市场就有希望。

如果能维持在9000亿以上，并温和放量，那反弹的持续性就可以乐观一些。

希望如此，A股股民真的苦太久了，再这么下去的话，情绪越来越萎靡、玩的人越来越少，我相信这绝不是大家希望看到的结局。

有人认为村里换领导是今天大涨的原因，对此我无法苟同，至于原因是什么，后面我会详细分析。

无论怎么样，咱们的经济依然在增长，虽然国际局势异常复杂，无论地区冲突还是全球金融政策，全都高度不确定，但咱们的方向向前，肯定算好事，别太悲观。

再聊一下美股。

昨晚做空大获全胜，我开盘就把SOXS给接回来了：英伟达暴跌7%，市值蒸发1900亿美元，合1.4万亿人民币，微软业绩如期拉胯，SOXS怒涨10.8%，SQQQ大涨4.2%，一切都很完美，美滋滋。

结果没成想，半路居然杀出来个AMD：公司第二财季营收58亿美元，季调后每股收益0.69美元，全面超预期。

但这并不是重点，AMD预计第三财季营收中值67亿美元，市场预估66.2亿美元，并承诺每年推出新款AI芯片；数据中心GPU全年预计销售45亿美元，大幅超过之前预测的40亿美元，微软对MI300的使用量稳定增加。

单论数据，这份财报并不太亮眼，但营收构成非常对市场的胃口：AI的想象空间依然存在，所以AMD股价盘后大涨10%，并且把英伟达也给救了，盘后大幅反弹6%。

老黄真应该感谢外甥女苏妈。

至于微软，24年第四财季营收647亿美元，高于市场预期，但智能云业务营收285.2亿美元，低于预期值287.2亿美元。

公司预估25年第一财季智能云业务营收中值287.5亿美元，市场预估为290.6亿美元，同样低于预期。

其实微软并没有miss多少，但AI业务的爆发力不足，下游应用没有拓展开，导致财报缺乏想象空间，所以盘后下跌2.4%。

美股的风格就是这样：

你数据不好，业绩miss，无论估值高低，立马狂跌。

当估值处于高位，数据好不一定涨，业绩指引好也未必涨，比如前几天的台积电，只有业务结构充满想象空间，才会涨。

本轮超级财报周，后面还有苹果、Meta和亚马逊，我估计都是将将及格，英伟达要等到8月28日盘后才会发财报。

明天还有FOMC议息会议，周五是非农就业及失业率数据，本周美股安生不了，且折腾呢。

此外，日本央行宣布加息：将利率从0.1%上调至0.25%，并决定在未来1-2年，减少日本国债的购买规模（缩表），货币政策全面转鹰。

日元汇率昨晚上就抢跑了：兑美元从155.2大涨至152.8，目前继续微涨。

离岸人民币昨晚也从7.27涨至7.24。

日本加息、缩表+日元升值，导致做Carry Trade的套利资金成本大幅上升：一方面利息变多，另一方面美元汇率还要承受损失，这也是美股下跌的一个重要原因，非常重要。

美股何时才能趋稳？或者说套利资金何时才能停止外逃？必须得等美元降息的预期充分定价之后，才有可能反转。

从短期看：今年到底降一次息还是降两次息？

从长期看：明年降息几次？中性利率在哪里？

如果中性利率为3.25%，那美联储将降息9次，如果中性利率为3%，就要降息10次。

这里面还有美国大选因素的干扰：如果懂王上台，则有可能降10次，但如果民主党成功连任，或许9次都降不到。

此外，还有国际局势的扰动，今天哈马斯领导人遇袭身亡，资金避险情绪上升，油价、金价波动，都会对美元产生重大影响。

也许今天A股大涨，就是套利资金进场+避险的结果，毕竟A股这些年一直在释放风险，很多股都处于低位，具备避险属性，跌多了就是咱们最大的优势～

今天放量成交9033亿，三市共5050家上涨、仅255家下跌，内资罕见的净流入237亿。

内资大幅净流入，我估计跟高层提出的“提升资本市场内在稳定性”相关，也是对各项刺激政策的一个正向反馈。

至于美股，我昨晚的盈利盘前都快吐干净了，今晚走着看吧，随时有可能调转枪口，抑或再开一枪，高开太多可未必算啥好事哦~

今天是个大奇迹日，再给粉丝送一波福利。

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