7月最后一个交易日，大盘一路向北，盘中几乎无回撤分时，两市吹响“大反攻”号角，实现堆量普涨！整个行情只有二字形容：兴奋。

· 券商板块更是实力担纲“行情风向标”，强势爆发掀起涨停潮，首创证券、华鑫股份、太平洋、天风证券、国盛金控先后封住涨停板！

· 金融科技板块同步拉升，天利科技、财富趋势20cm，同花顺、指南针涨超10%，东方财富涨逾7%。

· 就连久违的医药生物板块，亦展现放量大阳！通策医疗、金域医学、昭衍新药封板，美迪西齐刷刷涨超10%。[奸笑]

| 是牛回速归or熊市多长阳？

先看消息面，7月30日高层会议召开，强调“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”

这波强调发言，再度强调“维稳”。在咱看来，应当是为了促进资本形成，吸引更多长期资金流入市场。使得资本根据市场规律，更精准流向那些具有最大潜力和效率的投资领域，进而推进产业全面升级。

[摊手]哪些板块才是“具有最大潜力和效率”？

[看多]光伏：去产能进行中，产业链价格有望筑底，实现供需平衡。板块估值处于历史低位，中短期或迎超跌反弹。

[看多]储能：当前发展处于早期，参与者众多，格局尚未固化，行业或迎洗牌优化，“技术+资金+资源渠道”优势的产业链公司有望突出重围。

[看多]低空经济：政策大力支持、与人工智能深度融合、商业航天带来重要支撑。高可靠+高续航+绿色环保+低成本将是发展的重要方向。与卫星应用相关的投资机会、空管系统的规划和设计行业、无人机监管三大子赛道值得关注。

| 三大信号看后市，决定追不追？

[上涨]政策信号：7月底“稳经济”的政策节奏已明显超出市场预期，但内需偏弱的状况仍在延续，需要更大力度的政策以扭转下行趋势，未来加力稳房价、扩大特别国债适用范围助力改善信心。

[上涨]外部信号：全球高位资产近期均已出现调整。

[上涨]资金信号：近期A股卖盘集中在外资、活跃私募及融资盘缩减，未来空间不大。

总之，三大信号逐步明确的进程来看，政策信号和外部信号有边际改观，极度悲观情绪有望修复，待价格信号也趋于明朗后，配置上可转向绩优成长和内需。

[微笑]正式进入8月，行情怎么走？难言一句总结。但我们关注到，后续风险偏好已从过度悲观的状态，缓慢爬升、逐步进入修复窗口，市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。

只想说“转机或在8月”，争取高胜率投资的时代背景下，看多核心资产、期待大盘龙头的beta中的扩散。#商业航天迎万亿级市场，如何掘金？#

许愿多头大佬们，带咱统一资金战线。$沪深300(SH000300)$$券商ETF(SH512000)$$医疗ETF(SH512170)$

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