7月最后一个交易日,大盘一路向北,盘中几乎无回撤分时,两市吹响“大反攻”号角,实现堆量普涨!整个行情只有二字形容:兴奋。
· 券商板块更是实力担纲“行情风向标”,强势爆发掀起涨停潮,首创证券、华鑫股份、太平洋、天风证券、国盛金控先后封住涨停板!
· 金融科技板块同步拉升,天利科技、财富趋势20cm,同花顺、指南针涨超10%,东方财富涨逾7%。
· 就连久违的医药生物板块,亦展现放量大阳!通策医疗、金域医学、昭衍新药封板,美迪西齐刷刷涨超10%。
| 是牛回速归or熊市多长阳?
先看消息面,7月30日高层会议召开,强调“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”
这波强调发言,再度强调“维稳”。在咱看来,应当是为了促进资本形成,吸引更多长期资金流入市场。使得资本根据市场规律,更精准流向那些具有最大潜力和效率的投资领域,进而推进产业全面升级。
哪些板块才是“具有最大潜力和效率”?
光伏:去产能进行中,产业链价格有望筑底,实现供需平衡。板块估值处于历史低位,中短期或迎超跌反弹。
储能:当前发展处于早期,参与者众多,格局尚未固化,行业或迎洗牌优化,“技术+资金+资源渠道”优势的产业链公司有望突出重围。
低空经济:政策大力支持、与人工智能深度融合、商业航天带来重要支撑。高可靠+高续航+绿色环保+低成本将是发展的重要方向。与卫星应用相关的投资机会、空管系统的规划和设计行业、无人机监管三大子赛道值得关注。
| 三大信号看后市,决定追不追?
政策信号:7月底“稳经济”的政策节奏已明显超出市场预期,但内需偏弱的状况仍在延续,需要更大力度的政策以扭转下行趋势,未来加力稳房价、扩大特别国债适用范围助力改善信心。
外部信号:全球高位资产近期均已出现调整。
资金信号:近期A股卖盘集中在外资、活跃私募及融资盘缩减,未来空间不大。
总之,三大信号逐步明确的进程来看,政策信号和外部信号有边际改观,极度悲观情绪有望修复,待价格信号也趋于明朗后,配置上可转向绩优成长和内需。
正式进入8月,行情怎么走?难言一句总结。但我们关注到,后续风险偏好已从过度悲观的状态,缓慢爬升、逐步进入修复窗口,市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。
只想说“转机或在8月”,争取高胜率投资的时代背景下,看多核心资产、期待大盘龙头的beta中的扩散。#商业航天迎万亿级市场,如何掘金?#
许愿多头大佬们,带咱统一资金战线。$沪深300(SH000300)$$券商ETF(SH512000)$$医疗ETF(SH512170)$
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