每天都在喊的分歧果然来了，选在了昨晚上利好消息之后，大家极度亢奋的时候，情绪盛极的时候，大众交通猝不及防的跳水，带崩了一系列的连板和其余的票，来拆解一下盘面表现和主要原因：
我们首先要建立一个预期，就是一段行情在走到了高位之后，一部分资金出于恐高，会自动卖出涨的多的票，去低位寻找容易发酵的题材内部个股或者是其余的题材，这会造成目前主流题材智能驾驶或者是商业航天的资金分流，表现在个股上就是大规模的炸板或者是下跌，这就是为什么我从周一开始就在喊谨慎谨慎的原因。
因为周五的修复以来，连续2天的缩量加速，持筹者是很舒服的，分时并没有很大的波动，积累了大量的有很大浮盈的获利盘，那一旦有风吹草动很容易引起集中的筹码抛售，而买盘不足的情况下，就会造成盛极的情绪突然的崩塌，很显然今天的情况就是资金集中兑现之后，自发完成了高低切。
盘面上看，高位票，大众交通、启明信息、金龙汽车，连板高度票，国中水务、大众公用，出现了大幅的亏钱效应甚至是天地板，而低位的题材机器人共振了指数、半导体和设备更新一直在琐发育试图抢夺流动性，同时个股强度也瞬间被压缩到了3板和2板，这就是很标准的资金的高低切。
看看我们昨天的计划：
我真得说一句正如我们所料，分歧的时候就是聚焦核心以及尝试切换题材的时候，今天的买点很容易发现，就是在情绪最恐慌的时候低吸无可争议的核心票，争取到日内的浮盈，隔日修复即是卖点。因为一鼓作气、气势如虹的阶段已经过去了，今天的分歧已经初步展现出了颓势，所以我们也应该顺应资金的选择，自动开始从潮头上下来，做好准备下一浪的到来。
明天怎么操作：
刚刚已经提示过了，今天对于核心票的恐慌低吸是为了明天修复时候的出清。而且现在不利的一个点在于，高位的恐慌还未释放完毕，低位今天伴随指数共振了一个高潮行情，高低均未完成统一，所以我倾向于再等一天，将今天的先手全部出掉之后，等市场为我们选出合适的标的来进行买入
最后附上一段关于商业卫星的逻辑：
商业航天是新质生产力的重要发展方向之一，有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎，在多项政策中被屡屡提及，政府重视程度可见一斑。商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段，政策的大力支持有望推动商业航天行业的快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元，结合主要运营商的星座组网计划，国内商业航天市场规模有望达到万亿级别。
卫星通信是现阶段商业化程度最高的应用，其所需的高密度组网需要以降低卫星成本为前提。卫星通信和互联网服务是目前最成熟的商业航天商业应用，星链的成功也证明了这一点。通过复盘星链的发展历程，通过发射更多卫星组网从而以较低成本提供更好的网络服务是未来卫星互联网运营商主要发展方向。大量的卫星发射需要以降本为前提，目前国内单颗低轨通信卫星的总成本约为1000万美元，而美国星链的成本仅为75万美元左右，仍存在较大差距，需要持续推动降本以实现快速发射组网。
现阶段降本需聚焦于火箭发射和卫星制造。参考星链的降本途径，目前国厂商降本应重点关注火箭发射和卫星制造环节。
1）火箭发射环节，主要通过可复用和一箭多星技术实现降本，由于一级火箭在火箭成本中占比超过50%，因此可复用技术能够有效降低发射成本，根据SpaceX的“猎鹰9号”火箭的降本过程，可复用技术的应用能够将卫星发射成本降低超60%，另外一箭多星技术也可以实现发射端的规模效应，从而实现降本。
2）卫星制造环节，载荷多为定制化产品，难以量产，降本空间有限，而平台作为标准化产品可以大规模量产，而将成本降低60%。
投资建议：重点关注在准入和融资方面均具有优势的国资运营商以及在细分领域具有比较优势的民资制造商。在现行准入规则下，国资企业在商业航天运营端有优势，而在制造端，民营企业有望通过专门化经营获取细分领域的成本优势。
低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。受益标的包括：普天科技、奥普光电、智明达、臻镭科技、铖昌科技、国博电子等。
$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$$大众交通(SH600611)$
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