一、大盘与盘面分析
大盘今天终于反弹，虽然比预期晚了2天，但总算是来了！早上开盘震荡了5分钟，就开始单边上扬，中午达到最高点后，午后一直围绕2%涨幅上下震荡，收盘2938点。成交量9000亿！昨天还不到6000亿，今天放量3000亿，涨幅50%！今天这大盘只能用1个词来形容，暴力！反弹原因也很好理解，昨天盘后高层会议定调下半年经济发展基调，同时村里领导又更换了1位，群众普遍反馈换的好！这都让市场看到了信心。今天带动大盘的主要是证券和多元金融，其次是智能工业+机器人概念+医疗+大消费。
从今天量能和反弹力度来看，应该是要开启一波行情，暂时先看未来几天能否突破3000点。
二、情绪
今天情绪跟昨天正好相反。市场情绪是高潮的。短线情绪则是分歧的，或者说短线情绪是高低切的。两市5050红盘，255绿盘，涨停90个，跌停4个。具体来说：
1、连板方向。腾达科技pk掉国中水务，晋级8板，这也是近3个月，首次诞生8板。作为大众交通的连板补涨，我给它预期是最低10板，希望能实现。4进5方面，中电电机晋级成功，而且是地天板的走势，非常亮眼，明天这票还需要弱转强加速才能真正走出来。3进4方面，航天晨光、旗天科技、淮柴重机晋级成功。2进3方面，北巴传媒和山子高科晋级成功。2板有7个。
今天10cm方向比昨天情绪是分歧的。大众交通盘中跳水，带崩了短线情绪，锦江在线、大众公用、启明信息、金龙汽车、交运股份、北巴传媒、江铃汽车等纷纷炸板跳水。题材外的国中水务、航天晨光、腾达科技也炸板跳水。我们今天策略就说了，能抗住分歧与大众交通走分离的票，值得高看一眼。航天晨光，作为大众一堆容量补涨核心中，最先主动回封的票，是接下来重点关注的新龙头。晨光上板后，带动同为商业航天的腾达科技回封，上演了准天地天的走势。北巴传媒尾盘回封，江铃汽车回封，这2个票成为大众交通题材内的低位补涨龙头。10cm的负反馈主要集中在上述高标。大众交通今天的跳水，也在预期内，昨天就上了重点监控，龙虎榜也都是家人席位，今天大盘暴力反弹，抱团瓦解。当然，大众交通尾盘还有抢筹，博弈明天修复，但我估计明天还是要先低开，然后在修复。
2、20cm方向。涨停7个，4连板1个。20cm情绪是两级分化的。连板已经诞生4板，旗天科技换手晋级4板，但对20cm带动效果一般，2板1个没有！昨天2板的赛托生物今天也没什么溢价。科德教育早盘顶一字炸板，虽然尾盘回封，但也是大烂板。金明精机和邵阳液压从-12拉起来，还是比较亮眼。其它20cm方面基本没什么亮点了。负反馈比较大的，博士眼镜，研奥股份、爱克股份、飞力达、天迈科技等。跌幅倒不算太大，毕竟今天大盘太炸裂。20cm情绪受到10cm压制，资金聚焦10cm连板和容量核心。明天如果旗天科技能晋级5板，就打开了20cm的高度，或许可以带动20cm走出新一轮行情。否则就要小心20cm的持续低迷了。
3、大票方向。超过100亿涨停：财富趋势、海德股份、四川九州、首创证券、博实股份、王府井、宗申动力、金域医学、华鑫股份、鸣志电器、爱玛科技、天风证券、太平洋、通策医疗、江铃汽车、百润股份、浙江医药、锦龙股份、国盛金控。涨幅比较大的还有：北汽蓝谷、中信海直、东方财富、寒武纪、中国中免等太多了，不列举了。毕竟大盘成交9000亿，放这么大量，给大票提供了充分的流动性。通过大票能看出：证券金融是最强的，其次是医疗、低空、汽车、AI芯片，以及大消费都比较强。科技线的CPO、半导体等大票，今天反馈不理想，只是小幅上涨。
4、亏钱效应。主要是来自大众交通的负反馈，带动连板高标的负反馈比较大。今天大幅度回撤个股13个，巨大多数都是上述相关个股。但这个负反馈是可以承受的。在情绪主升期，在大盘暴力反弹背景下，修复也会很快。
总结：大盘暴力反弹，市场情绪普涨高潮，明天市场情绪预期会回落，毕竟今天9000亿量能，绿盘只有200多个的数据，要维持难度也不小。短线情绪今天分化，大众交通的放量大阴线预示着龙头见顶，但高低切已经完成，该分离的票已经分离，低位补涨的首板也很多，后面的行情必定会轰轰烈烈的展开。
三、题材分析
今天题材普涨，从涨停分布来看，比较强的题材如下：
（1）证券+多元金融。证券突然爆发，消息面没看到特别的东西，但证券这几天盘面的确是在酝酿行情，从锦龙股份的形态能感受这种氛围，今天终于爆发。盘中最多的时候有25个以上涨停，可惜午后炸了一批，最终券商涨停6个，多元金融涨停9个。10cm龙头锦龙股份。首板的恒银科技和天晟新材都比较强。明天大概率是要分歧，前排能加速，后排估计冲高回落。
（2）智能工业。工业化+机器人概念，今天累计15个涨停。强度仅次于金融。龙头是4板的淮柴重机，4天3板的华东重机。20cm信邦智能。其他涨停的，北自科技、东方精工等辨识度也很高。机器人方向，中大力德鸣志电器等。理论上明天也要分歧，前排加速后排分歧。
（3）无人驾驶。虽然版块是巨大分歧，但瘦死骆驼比马大，涨停依然不少。目前的活口3板的北巴传媒，2板的江铃汽车。首板四五个。明天依然能晋级的就是题材内的补涨龙。
率就会大很多。值得一提的是，中国卫通700亿大票拉板，可惜带动性不够强。
（4）大消费。昨天会议重点提及消费，所以今天消费跟随大盘反弹强的也很大，但就是比较杂，各个分支都有。免税、旅游、食品、家电、零售电商等，都算是大消费。累计也有10多个涨停。比较有辨识度的是海南自贸免税的海南瑞泽和海汽集团。旅游的云南旅游。食品的劲仔食品。免税的王府井。家电的长虹美菱等。哪些能晋级，也不好说。明天让市场检验吧。
（5）医疗医疗的涨停有8个。河化股份和百花医药2板。通策医疗、金域医学、香雪制药等首板。消息面上海分布支持创新药研发等补贴政策。医药除非是成为主线，否则我不看好持续性。
（6）低空。午后因为消息刺激，低空走强。兴民智通、四川九州、宗申动力等首板。中信海直和新晨科技直线拉板，可惜后来炸板了。
（7）商业航天。版块涨停并不多。拿出来说一下，是因为现在市场的2个最高标活口都在这个板块。腾达科技晋级8板，作为高度板龙头，对标大众交通的高度，理应还有30%-50%的上升空间。航天晨光，作为容量核心的最高板，也应该有些辨识度。今天这2个票抗住了分歧，明天理应加速晋级。如果真的加速晋级，商业航天或可以回流。而且距离下周一G60发射，还有2个交易日，窗口正合适。
其它题材一起说：地产跟随反弹，但涨停的只有2个2板。半导体方向，中晶科技2板，但上海贝岭炸板大跳水，有点坑。传媒方向，中广天择首板，还有三四个首板，今天强度也比较大。教育方向，科德教育首板，不过它涨停是因为苹果没有使用英伟达芯片，而是使用TPU芯片的原因，国产TPU芯片最好的是中昊芯英，A股唯一参股的就是科德教育，而且市场传闻有借壳重组的可能性。即便不重组，中昊单独IPO，市场估值800亿，拥有10%左右股份的科德教育，作为投资资产价值也有几十亿。
总结：无人驾驶分歧，3阶段结束，能否开启4阶段，取决于低位补涨能否走出持续性。商业航天则是只有龙头抗住分歧，后排没有跟，还需要一次爆发才能确认，如果到5号都没有爆发，那就是兑现了。今天与指数共振最强的是金融，其次是智能工业化。能否走成主线，看明天分歧情况。要金融一直走强难度也大，大概率是开启反弹节奏的先锋军。总之，今天比较强的题材，明天能抗住分歧继续走强，成为新主线的概率更大。我主观上还是比较看好商业航天，虽然今天只有龙头晋级，但明天只要龙头能加速晋级，势必会带动回流，叠加5号的G60里程碑式的发射，爆发推动性是有的。
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四、北交所
北交所今天跟随大盘反弹，涨幅2.47%，成交51亿，也同步放量。个股情绪也比昨天有显著修复。30cm1个，华信永道。14cm2个，恒拓开源和旺成科技。其它5cm以上的有9个。
情绪虽然有修复，还出现了30cm，但客观来说，比主板小盘微盘的反弹情绪是弱一些的。大盘分时黄线都有3.4%的涨幅，微盘也有3%涨幅。所以今天不能算是北交所转点。
盘面特征：
1、涨幅较大的依然是题材共振最强的。华信永道30cm，我们盘前策略就给了这个票，圈子朋友都知道。它有大单合同利好，当然也有解禁利空，不过谁叫他命好，证券爆发了。其次是低空午后有利好，恒拓开源作为低空辨识度票，被拉了一波，但持续性不好说。其它涨幅比较大的，就比较杂了，机器人概念、电池概念、电商、软件、消费电子等。
2、跌幅较大的是来赛激光、华阳变速、立方控股、则成电子这4个票。都是近期的趋势辨识度票。前3个都是无人驾驶概念起来的，今天跟随无人驾驶回调。则成电子的话，日线已经4连阴，5日线10日线斗破掉了，明天如果能在20日线企稳就还有反弹，但反弹也只是离场机会，龙头的趋势确实走坏了。
3、对于近期的热点票：七丰精工，目前散户比较多，今天也是大幅度震荡，尾盘砸下去又给拉起来，如果明天商业航天如预期回流爆发，七丰还有机会新高，否则就容易结束了。昨天30cm的天润科技给了较大溢价离场离场机会，可惜对今天接盘的资金不友好，这也说明今天北交所情绪，相对主板而言并不强。
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