香港万得通讯社报道,周三(7月31日),大盘全天一路向北,盘中几无回撤分时,科创50强势领涨,沪指创年内第四好成绩。盘面上,下午盘市场继续堆量普涨,低空经济概念受消息刺激直线拉高,早盘滞涨行业也获资金“填坑”。全天超5000股上涨,创年内第三高,成交量环比激增50%。
截至收盘,上证指数涨2.06%报2938.75点,深证成指涨3.37%,创业板指涨3.51%,科创50涨4.7%,万得全A涨2.93%,万得A500涨2.55%。A股全天成交9084.5亿元,5月20日以来首次回升至9000亿上方。
7月收官,沪指累跌0.97%,深成指跌1.07%,创业板指涨0.28%。
板块方面,券商股强势爆发,医药股全线反弹,酿酒板块回暖,低空经济概念午后一飞冲天,机器人板块表现出众,文旅、计算机、化工、教育等多数行业均放量大阳。
下跌方面,高股息资产抱团进一步瓦解,电力、港口板块逆势飘绿,高标抱团股出现集中筹码兑现。
【机构论市】
华泰证券发布研究报告称,上周成交额再现“地量”,A股调整,资金面压力环比小幅回升。上周北向资金净流出114.17亿元,边际净流出有所收窄,交易活跃度回落至8.5%,对A股的影响力边际小幅回落。短线资金方面,上周散户资金净流出136.6亿元,环比转向净流出;融资资金净流出48.4亿元,净流出环比收窄,交易活跃度环比回落至8.40%。上周市场平均担保比例回落至239.7%,回落至警戒线(240%)之下。超长线资金方面,ETF上周净流入400亿元,其中宽基ETF为流入主力,净流入407亿元。配置上,资金共识较低,外资/散户加仓家电/汽车以旧换新行业,外资额外增配有色,公募则对地产链配置增强,融资主要流入银行/交运等红利方向。
中原证券研报指出,光伏行业裁员、停工检修、停产事件相继发生,行业去产能进行中,光伏产业链价格有望筑底。但光伏行业彻底淘汰落后产能,实现供需平衡和供需扭转仍需时日。光伏板块估值处于历史低位。短期光伏板块超跌反弹,反复筑底。中期建议关注光伏玻璃、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、电子银浆等细分领域头部企业。
中金公司研报指出,目前储能集成行业发展尚处于早期,参与者众多,格局尚未固化。主要参与者可分为三类:产业链公司、跨界公司、新进入者(专业集成商)。展望未来,中金公司认为储能集成行业或迎洗牌,具有“技术+资金+资源渠道”优势的产业链公司有望突出重围,行业竞争格局有望优化。
中信建投研报称,低空经济发展主要有以下五个趋势:趋势一:产业发展初期政策支持是关键。趋势二:应用场景的拓展遵循先物后人、从特殊到一般的特点。趋势三:低空空管系统将与人工智能深度融合。趋势四:商业航天将成为低空经济发展的重要支撑。趋势五:高可靠、高续航、绿色环保、低成本或将是eVTOL发展的重要方向。我们认为,低空经济具有巨大的发展潜力,蕴含众多投资机会。在政策的大力支持下,基础设施和航空器的研发正如火如荼。我们建议关注以下几个方向:基础设施方面:一是与卫星应用相关的投资机会。如卫星互联网、北斗应用、数字地球等细分行业的投资机会。二是空管系统的规划和设计行业。三是无人机监管ADS-B、雷达配套产业链。航空器方面:一是整机厂的投资机会;二是与航空器相关的新材料、新工艺、新器件等。
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