来源:英大基金V空间

都说“底部买宽基”,因为宽基指数覆盖多个行业,风险分散,从长期看,越是在底部,可能未来上涨的空间越大,实现底部捡筹的效果,适合新手投资者。近期,股票型ETF成交额显著放量,资金大量流向包括跟踪沪深300、中证1000等在内的宽基ETF。展望中长期后市,市场普遍认为,当前A股配置性价比已经较高,配置机会或大于风险。

如果有一只指数能够在各业绩指标上优于主流的宽基指数,是不是非常有吸引力?

今天给大家介绍一支与沪深300紧密关联的指数基金——英大中证ESG120策略指数证券投资基金(012855)。

给“沪深300”加上“三好生”的滤镜

这只产品跟踪的指数是ESG120策略指数,也就是从沪深300当中,遴选ESG评分较高的120只标的编制的指数。沪深300指数作为A股重要指数,是因为沪深300指数的优势主要包括其成分股市值大、交易活跃、指数涵盖面广,也是被选作公募基金业绩比较基准最多的指数。

而ESG主旨在于推动投资机构将企业在环境(Enviroment)、社会(Society)、公司治理(Governance)方面的表现纳入投资决策之中,推动负责任投资理念的推广与实践,该投资方式也常被称为ESG投资。通俗的说,一个在ESG各方面都能达到高标准的公司,就像是全面发展、品学兼优的“三好学生”,能够在当今社会中脱颖而出,受到投资者、消费者和公众的广泛认可与支持。

沪深300优中选优,实实在在的业绩表现

从产品成立以来的表现看,这只产品在今年以来、近6月、近1年不同的时间段中,年化回报优于沪深300指数。从回撤角度看,该产品的回撤也小于沪深300指数。因此,和沪深300相比,英大中证ESG120策略指数基金具备收益更高、回撤更小的特点。

当然,有的小伙伴可能会问,长期看也是胜过沪深300指数吗?数据说话。

我们将产品跟踪的ESG120策略指数与沪深300对比,长期来看,在多个阶段都是超越沪深300指数;在最大回撤方面,ESG120策略指数近五年最大回撤为44.33%,沪深300指数最大回撤为45.25%,相比起来ESG120指数最大回撤更小,更胜一筹。

资深基金经理掌舵

这只基金的掌舵人是基金经理张媛,她具有10年证券从业经历,拥有博士学位,且具有量化的职业经历。经常投资股票型基金的小伙伴应该不会陌生,因为她同时也是英大国企改革的基金经理,所以实力不用多说。感兴趣的朋友赶紧关注起来吧~

风险提示:以上内容仅供参考,不预示未来表现,未经同意请勿转载和引用。本材料不构成任何投资建议或承诺,亦不构成任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩不代表其未来表现,其它基金的业绩并不构成本基金业绩的保证。市场有风险,投资需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读基金的《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,并根据自身风险承受能力谨慎选择。英大中证ESG120指数基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金经理简介:张媛女士,曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化策略研究员、投资经理助理,2016年9月加入英大基金管理有限公司,历任公司权益投资部基金经理助理,现任公司权益投资部基金经理。自2018年1月23日起,担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月11日起,担任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月11日起,担任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月20日起至2024年4月25日,担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月14日至2023年3月31日,担任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起,担任英大中证ESG120策略指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起,担任英大碳中和混合型证券投资基金的基金经理。

业绩及基准:英大中证ESG120策略指数证券投资基金成立时间2022年3月15日。英大中证ESG120策略指数证券投资基金A2022—2023年度业绩及基准表现分别为:-6.74%/-8.53%,-9.48%/-8.47%数据来自2022-2023年基金年报(截止2023/12/31);2024年上半年业绩及基准表现分别为:3.38%/2.51%数据来自2024年中报(截止2024/6/30)。英大中证ESG120策略指数证券投资基金C 2022—2023年度业绩及基准表现分别为:-3.06%/-8.53%,-9.55%/-8.47%数据来自2022-2023年基金年报(截止2023/12/31);2024年上半年业绩及基准表现分别为:3.34%/2.51%数据来自2024年中报(截止2024/6/30)。

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