超级大反攻
7月收官，市场给了大家一个大惊喜！久违的9000亿成交量，久违的5000家个股普涨，久违的光头光脚大阳线！造就了今天的超级大反攻！
早不涨，晚不涨，偏偏在今天大涨。让人不得不联想到昨天新的副上任。2月份时，就是换了上任，市场热烈欢迎，由此拉开了大反弹行情。现在似乎又是同样的剧情。我们也是喜闻乐见。
今天这根大阳线宣告了短期恐慌杀跌的可能性几乎为0。从盘面表现上看，有两个重要信号，预示着反弹还将持续。
第一，今天北上资金终于大举回归，并且一天就净流入了近200亿。
外资作为一股重要的边际增量，一直是我们反复强调的见底信号。单日超过百亿净流入即可带动市场展开反攻，今天达到200亿，大超预期。
第二，旗手券商板块暴动。板块内6只券商股涨停。
虽说券商板块的号召力大不如前，但关键时候还是能带动情绪。
2月6日，券商板块大涨5个点，这是指数见底的信号；
4月26日，券商大涨6个点，成功将指数带上年线，并反弹了一个月；
今天券商又是大涨5个点，不说市场大底，起码是一个阶段性的底部信号。
两个见底信号同时出现，而且还是超预期加码。再加上昨天市场完成了补缺，技术上也符合反弹需要。跌跌不休了2个多月，终于在7月的最后一天迎来了红7月。小密圈里大家也都在晒自己7月赚钱了。
买什么？
既然判断了这是一个阶段性底部，那最重要的就是现在还能买什么？
第一类，从偏宏观的视野来看，科创板是不错的选择；
这是自5月以来，科创50指数与上证指数走势对比图。看得出，每一轮反弹期，科创的涨幅都要强于大盘。例如7月，大盘算上今天整体仍然是下跌了1%，创业板也只是微红0.4%，而科创50则是大涨4.39%，在所有指数中排第一。
主要是科创板已经连跌了好几年，点位只有700点附近，而整体业绩表现又要强于其他板块，还是国家鼓励支持的方向。非常类似13年的创业板。目前处于低位，可以作为基本配置。
第二类，从行业板块方面来看，半导体和军工是进攻最好的矛；
1、半导体之前说的很多了，板块也一直是沿着上升趋势在进行。逻辑上两条线并行，行业上看景气拐点，情绪上看自主可控。
中报业绩已经确认了行业拐点，三季报会更好，四季度年报还会好。自主可控不管川普上不上台，这都是没得选的路。即便是拜登在位，今天又加码了制裁，一口气拉了120家公司进限制清单。
如果做足了科创板的配置，可以不再单独加半导体，两者功能性重叠。除非是自己特别熟悉特别看好的个股公司。
2、军工是我们最近重点提示的。市场反馈也非常好，已经连涨了5天了。
目前军工就盯住主机厂和远火。主机厂趋势已成，自己找机会找位置进就是了。远火这两天我们都在讲，还不清楚的回看前面的文章。（详见要高度重视这个板块！）
第三类，从股价走势上看，寻找独立于大盘率先出上升趋势，但目前位置仍然偏低的个股。最好是龙头白马，公司质地没问题；
很多时候在A股，逻辑都是涨出来的。所以看图形有时候也很管用。这里最关键的一条就是，看年线。
比如美的集团。之前两年股价一直被年线压制，直到去年开始多次突破年线，从此年线由压制转为支撑。在大盘连连新低的情况下，他还能保持向上趋势。回头看，每次股价回踩年线都是一次很好的上车机会。
还有去年我们做过的甘李药业，也运用了同样的道理。第一波回踩年线，我们上车后吃到了40个点的利润。第二波回踩年线也上车了，结果是碰到了年初的小股zai，即便如此，最后也还是有机会止盈出局。
目前类似的个股还有很多。这里就不一一列出，大家可以举一反三。
加仓
最后说下我们今天进行的两笔交易。也是在逐步将之前出局的仓位重新加回来。
1、布局了一只苹果产业链个股；
今年即将发布的Iphone16，是首款搭载AI功能的苹果手机。有望带领消费电子走出低迷，形成戴维斯双击。从销量预测上看这也是业内的一致预期。所以提前埋伏一下果链公司。时间点早的话在9月中旬，晚的话可能会在11月。
2、布局了一只低位的龙头白马。也就是上面说到的第三类公司。
股价已经跌了4年，从高点也已经腰斩有余。今年首次突破年线后，回踩了一波又起来了，确认了年线企稳。股价走势也明显强于大盘。符合我们的上车条件。公司又是行业中多年的老大，质地方面也没问题。于是今天就进行了布局。希望能有一个满意的回报。
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