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重视维生素的大级别机会
为了弄清巴斯夫昨日火灾的具体影响,我们团队致信巴斯夫投关团队,得到对方的明确回复:受影响的装置用于生产“香精香料和维生素前驱体”。并且今晚巴斯夫通知大客户,7月31日起维生素A和维生素E暂停发货,8月7日再做进一步更新。
再次向各位投资人提示维生素板块超预期的机会。需求角度,海外走出禽流感和去库,国内养殖盈利好转,我们在今年维生素和氨基酸的出口数据都得到了印证;供给角度,国内目前头部玩家开满,而海外巴斯夫停产,帝斯曼为了在25年剥离维生素资产而率先挺价,这次是海外报价拉着国内报价往上走。供给和需求共振,价格有望强势上行,这是维生素板块连年低迷之后难得的投资窗口期。重视浙江医药、新和成、花园生物。
供给的反抗,依然是今年化工的主线!
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